拜登2.3萬億美元基建計劃利好這15只科技股

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這一計劃會影響到科技行業許多公司，但並不是所有公司都對該計劃感興趣。

 

美國總統拜登提出的基礎設施建設計劃的規模高達2.3萬億美元，相當於蘋果公司過去18年的總收入，包括所有來自iPhone、iPad和iPod的收入。這一計劃會影響到科技行業許多公司，但並不是所有公司都對該計劃感興趣。

 

白宮提議向電動汽車市場投資1740億美元，包括到2030年建立一個擁有50萬個充電站的全國性網絡。相比之下，美國目前的加油站數量是15萬多個。上週投資者紛紛湧向電動汽車充電公司的股票，ChargePoint Holdings (CHPT)大漲45%，Blink Charging (BLNK)上漲15%。除了這類股票，Evercore分析師阿米特·達里亞納尼(Amit Daryanani)認為電動汽車充電器組件供應商也有望大漲，其中包括Amphenol (APH)、TE Con​​nectivity (TEL)和Sensata Technologies Holding (ST)。

 

基建計劃還包括一項1000億美元的投資，“為每個美國人提供負擔得起的、可靠的、高速的寬帶。”Baird科技板塊策略師泰德·莫滕森(Ted Mortonson)認為，思科(CSCO)和Ciena (CIEN)以及其他通信硬件公司都有望受益。擴大5G覆蓋範圍也會給蘋果(AAPL)等手機公司、愛立信(ERIC)和諾基亞(NOK)等無線基礎設施公司以及高通(QCOM)、Skyworks (SWKS)和Qorvo (QRVO)等通信芯片公司的發展帶來推動。

 

 

 

發展寬帶和其他基礎設施將需要更多的芯片，目前半導體行業無法滿足需求。一些汽車製造商由於缺少零部件而暫停生產，個人電腦製造商的供應也受到限制。不過，基建計劃重申了白宮對《芯片法案》的支持，其中包括投入500億美元用於半導體製造和研究。

 

在搞建設之前需要做好設計，對於Autodesk (ADSK)、Bentley Systems (BSY)和PTC (PTC)這些生產設計軟件的公司以及Ansys (ANSS)這類銷售模擬軟件的公司來說，建設方面的巨額支出也是個利好消息。

 

基建計劃希望電信運營商和有線電視運營商“降低互聯網價格”，政府提議“取消阻礙市政擁有的電力供應商和農村電力合作社與私營供應商競爭的壁壘”。拜登想要更低的價格，他認為達到這個目標的一般方法是市政府建立自己的網絡。

 

康卡斯特(CMCSA)、Charter Communications (CHTR)和其他寬帶供應商加入的有線電視行業貿易組織NCTA對這個提議並不感興趣。

 

該組織在一份聲明中說，“白宮在寬帶基礎設施上大做文章，冒著拋棄幾十年成功政策的風險，認為政府比私營部門的技術人員更適合建設和運營互聯網。這種轉變是由於錯誤地將我們成功的現代數字網絡與我們衰敗的道路、橋樑、水路和電網混為一談。”

 

文 | 《巴倫周刊》撰稿人埃里克·J·薩維茨(Eric J. Savitz)

編輯 | 郭力群

翻譯 | 小彩

作者：巴倫周刊