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全球經濟正在迅速致力於開關電源。由於對氣候變化的擔憂，世界正在從碳基化石燃料轉向更清潔的替代能源。未來三十年，全球經濟的脫碳預計將需要超過 100 萬億美元的投資。
可再生能源將在能源轉型中發揮關鍵作用。以下是如何投資可再生能源行業的詳細信息。
為什麼要投資清潔能源股？
風能、太陽能和水力發電等可再生能源目前供應電力部門發電量的四分之一左右。該行業一直在快速增長，在過去十年中，其發電量以大約 8% 的年增長率增長。然而，鑑於對氣候變化的擔憂日益加劇，近年來這一步伐加快了。它需要進一步加速以幫助經濟脫碳。
氣候變化迫使公司和其他機構專注於如何為脫碳儘自己的一份力量。許多公司正在與電力公司和其他發電商簽署電力購買協議 (PPA)，專門購買可再生能源生產的電力。與此同時，其他人則直接投資於可再生能源開發項目。雖然許多人這樣做是為了成為更具社會責任感的全球公民，但由於太陽能電池板、風力渦輪機和儲能電池的成本下降，可再生能源變得越來越經濟。這使得該行業成為更具吸引力的投資機會。
各國政府也在努力通過提議和通過增加對該行業投資的立法來加速全球脫碳。2021 年 8 月，美國參議院通過了一項 1.2 萬億美元的基礎設施計劃，其中包括加速清潔能源投資的資金。許多人認為這只是經濟脫碳所需支出的首付款，這表明未來的立法可以進一步提高該國的投資水平。
5大可再生能源股票
許多公司專注於可再生能源，使其處於有利地位，可以從這一投資大趨勢中受益。然而，一些能源公司在同行中脫穎而出，成為最值得購買的可再生能源股票。這些頂級綠色能源公司包括：
| 可再生能源存量 | 股票代碼 | 市值 |
|---|---|---|
| 布魯克菲爾德可再生能源 | （紐約證券交易所代碼：BEP） （紐約證券交易所代碼：BEPC） | 107億美元 |
| 克利威能源 | （紐約證券交易所代碼：CWEN） （紐約證券交易所代碼：CWEN.A） | 36億美元 |
| 第一太陽能 | （納斯達克股票代碼：FSLR） | 101億美元 |
| 新時代能源 | （紐約證券交易所代碼：NEE） | 1693億美元 |
| 太陽能邊緣技術 | （納斯達克股票代碼：SEDG） | 141億美元 |
數據來源：Ycharts。截至 2021 年 8 月 22 日的市值數據。
以下是這些領先的可再生能源股票的詳細信息：
布魯克菲爾德可再生能源
Brookfield Renewable 是可再生能源領域的全球領導者。它是世界上最大的水力發電生產商之一，到 2021 年佔其投資組合的 62% 以上。布魯克菲爾德還擁有不斷增長的風能（陸上和海上）、太陽能（公用事業規模和分佈式發電，如屋頂太陽能），以及儲能專業知識。該公司根據產生穩定現金流的長期 PPA 出售其大部分電力。
布魯克菲爾德有著出色的記錄。自成立以來，該公司的年化總回報率為 20%。通過收購和開發項目，其投資組合的穩步擴張為其增長提供動力。這兩個因素在過去十年中以超過 10% 的複合年增長率提高了 Brookfield 的收益，推動其自 2012 年以來的股息支付複合年增長率為 6% 。
Brookfield 預計未來將有更多增長——到 2025 年每年增長高達 20%——得益於其廣泛的可再生能源開發項目和額外收購。這將使該公司能夠每年將股息提高 5% 至 9%——使其成為最好的可再生能源股息股票之一，同時保持其一流的資產負債表。
克利威能源
Clearway Energy 是美國最大的可再生能源所有者之一，它通過高效的天然氣發電設施和區域能源資產補充了其風能和太陽能產品組合。Clearway 還通過 PPA 出售其電力，為公司產生穩定的現金流。
多年來，Clearway 在創造股東價值方面做得很紮實，自成立以來每年的總回報率接近 10%。值得注意的是，自私募股權巨頭 Global Infrastructure Partners 於 2018 年控制該公司以來，其年化總回報翻了一番多。這種關係為其提供了源源不斷的投資機會。
推動這些加速回報的是 Clearway 擴大其投資組合、現金流和股息的能力。該公司預計這三者都將繼續上漲。它的目標是在未來幾年實現 5% 至 8% 的年度股息增長，同時保持穩健的財務狀況。
第一太陽能
First Solar 開發和製造薄膜太陽能電池板。這種類型的面板比其他面板大，比競爭技術產生更多的可用能量。這使其成為公用事業規模太陽能項目的理想選擇。
這家太陽能電池板製造商在為其股東創造價值方面做得不錯，自首次公開募股 ( IPO )以來產生了大約 9.5% 的年化總回報。作為世界領先的太陽能電池板製造商之一，隨著對太陽能電池板的需求加速，該公司處於創造更多股東價值的絕佳位置。到 2025 年，運力有望在 2020 年的水平上翻一番。First Solar 以該行業最好的資產負債表之一補充了這一點。它在 2021 年擁有約 15 億美元的淨現金，使其有足夠的財務靈活性繼續擴張。
新時代能源
NextEra Energy 是世界上最大的風能和太陽能生產商。它在佛羅里達州的公用事業公司及其能源資源部門產生這種電力，該部門根據 PPA 向其他公用事業和最終用戶出售電力。
NextEra 在創造股東價值方面有著出色的記錄。在過去十年中，它產生了大約 700% 的總回報。推動能源公司強勁回報的是其高於平均水平的增長。自 2005 年以來，NextEra以 8.7% 的複合年增長率擴大了調整後的每股收益，同時在此期間以 9.6% 的年增長率提高了股息。總體而言，NextEra 連續超過 25 年增加了股息，贏得了股息貴族稱號。
在可再生能源的持續投資的推動下，該公司至少到 2023 年的年收益增長將達到 6% 至 8%。這應該使它能夠至少在 2022 年之前實現 10% 的股息增長，同時發佈公用事業部門最好的資產負債表之一。
太陽能邊緣技術
SolarEdge Technologies 開發和製造優化的逆變器系統。該組件最大限度地提高了太陽能電池板產生的功率，有助於降低系統產生的能源成本。
縱觀其歷史，SolarEdge 一直是非凡的價值創造者。自 IPO 以來，這家太陽能公司實現了近 50% 的年化總回報。推動這一增長的是其從 2014 年的第 10 大供應商迅速上升為 2020 年製造太陽能逆變器的市場領導者。
與 First Solar 一樣，SolarEdge Technologies 應受益於全球太陽能的加速增長。一項預測顯示，到 2050 年，太陽能發電佔全球裝機容量的比例將從 2019 年的 11% 增長到 38%。不斷增加的市場份額將使 SolarEdge 能夠在未來幾年繼續以強勁的速度擴大其收入和收益。它還擁有一流的資產負債表來為其增長提供資金，2021 年的淨現金將超過 5 億美元。
頂級可再生能源股應為投資者帶來強勁回報
氣候變化和對社會負責的投資是清潔能源革命的主要催化劑。這些因素將在未來幾十年推動數万億美元的可再生能源投資。
雖然這股漲潮應該會提振所有船隻，但頂級可再生能源股票應該會為投資者帶來一些最佳回報。這些綠色能源公司已被證明是價值創造者，並且有足夠的財務實力來抓住未來幾年應該會產生巨大總回報的機會。
有關投資可再生能源的更多信息
一個吸引長期投資者的可再生能源行業。
通過 ESG 投資使您的投資與您的價值觀保持一致，這對市場採取對社會負責的方法。
素食主義已經存在了數千年，但直到最近植物性飲食才成為一項大生意。
比化石燃料更清潔、更便宜的能源替代品。
專家問答
The Motley Fool 有機會與芝加哥大學布斯商學院的投資專家 Priya Parrish 教授交談。以下是帕里什對投資可再生能源領域的看法。
Priya Parrish 教授 – 芝加哥大學布斯商學院戰略學兼職助理教授
雜色傻瓜：什麼是可再生能源或綠色能源？
Parrish 教授：由不會產生污染的自然資源產生的能源。太陽能、風能和地熱是綠色能源的例子，它們也是可再生的。有許多與可再生能源部門相關的業務和投資機會，從基礎設施到融資和勞動力發展。
The Motley Fool：對於希望投資可再生能源的人，您有什麼建議？
Parrish 教授：對可持續發展抱有真正熱情和承諾的投資者更有可能成功，因為市場複雜且瞬息萬變。該領域的企業家也更有動力從具有使命一致的公司那裡獲取資金。這與可持續性投資者需要從多個角度深入了解這些市場有關。這包括供需驅動因素、政策和監管因素、商業模式和運營考慮因素以及供應鏈風險。我們看到成功的投資者帶來了能源、公用事業或基礎設施行業的運營經驗，以及對能源和商品市場和政策的深刻理解。
The Motley Fool：投資可再生能源有哪些利弊？
Parrish 教授：投資於與實際社會需求相關的長期增長趨勢，為長期投資者提供了強大的投資背景。然而，在過去幾年中，隨著人們對機會的認識不斷提高，我們看到大量資金湧入尋求投資於可持續發展交易。這些投資者中的許多人並不老練，可能會製造市場噪音。對於願意投資深入了解可再生技術、市場和公司的投資者來說，我認為這是一個值得追求的機會。
The Motley Fool：可再生能源有哪些新興領域？您對其中的任何一個都特別樂觀嗎？
Parrish 教授：除了能源轉型，我們對減少廢物、供應鏈中的氣候風險管理、可持續糧食和農業以及碳捕獲等方面的相關機遇持樂觀態度。
常見問題
什麼是可再生能源？
綠色能源包括：
- 風
- 太陽的
- 水電
- 生物質
- 地熱
- 海浪和洋流
- 綠氫
最值得投資的太陽能股票是什麼？
以下三隻太陽能股，值得考慮：
- First Solar：製造薄膜太陽能電池板
- Brookfield Renewable：運營太陽能發電設施、風電場和水力發電廠
- SolarEdge Technologies : 製造太陽能電池板的功率優化器
