蘋果統計．附名單大表｜北水掃貨名單 大媽最愛騰訊 長揸贛鋒

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新一年北水繼續大舉南下掃貨，港股通本周一成交688.72億元創新高，淨買入亦錄得194.86億元，打破去年3月股災時單日淨流入161.71億元記錄；上周四（7日）港股通錄154.21億元淨買入，是今年第二高。連同今日在內過去五日，北水淨流入多達715億港元，首次出現連續5日淨買入逾百億。

上周五個交易日中，熱買港股主要目標依次為中國移動（941）、騰訊（700）、中芯（981）、中海油（883）、美團（3690）、思摩爾（6969）。中移動淨流入215.2億元、騰訊136.4億元、中芯國際61.52億元、中海油43.04億、美團17.33億元、思摩爾國際14.07億元。單計上周五，中移動更破紀錄獲111.3億元北水淨買入，使中移動全日成交額衝上441.55億元；港交所（388）則全日有15.86億元淨沽，為當日北水走資最多個股。

北水南下提速 全年淨流入7,000億元創新高

港股去年底開始迎接升浪，新年前後連升6日，累升1,378點或5.2%，北水大舉流入實在功不可沒。單計2021年首3個交易日，北水已湧入逾366.34億元，而每日淨流入均過百億，比去年1月、4月、5月、6月的全月淨流入還要多，刺激恒指1月6日收報27692點，創十個半月新高。

港股通開通逾5年，回顧如斯大舉掃貨規模，就要數去年3月爆發的全球股災，3月13日北入淨流入161.71億元，錄歷來次高；恒指於19日見全年低位21,139點，當日北水再湧入159億元，為紀錄第三高。

根據《彭博》去年中統計，內地投資者現時持有港股通股票總市值約2.9%，是自2017年3月有記錄以來最高水平。近年北水南下明顯提速，2020年淨流入近7,000億元，比2019年的2,493億元、2018年的818億元、2017年的3,400億元增加不少，雖然北水大幅流入，但去年全年恒指仍跌958點或3.4%。

過去一年最受北水青睞的股份，以新經濟股及內需股領跑。根據披露易數據，由2020年1月8日至2021年1月7日，大手掃貨增倉最多的十隻籃籌，依次為騰訊、建行（939）、美團、小米（1810）、工行（1398）、港交所、中移動、滙控（005）、中海油、藥明生物（2269）。其中，騰訊是唯一一間北水增持破千億籃籌，逼近1,280億元，目前北水持股佔發行量4.68%；建行增持658億元，佔股11.25%；美團則增444億元，佔股6.55%。

北水佔比最高20大股份 一半股價錄跌幅

目前北水持股佔比超過30%的股份共有20隻，排首位的贛鋒鋰業（1772）佔達52.5%，過去一年股價升逾4倍；緊隨其後的保利物業（6049）佔48.3%，股價升44%；華能電力（902）則佔43.6%，股價跌25.5%。數據反映，並非所有北水持股多的股份，表現皆報捷，當中多達一半股份股價錄跌幅。

另外更有一隻股停牌，民眾金融科技（279）早於去年2月28日中午起暫停買賣，並委任公司臨時清盤人，該股停牌前報9仙，跌5.3%，成交141萬股。截至2020年3月31日止年度虧損擴至38.39億元，民眾金融去年底公佈訂立重組契據，獲新世界（017）副主席兼行政總裁鄭志剛斥2.81億元入主，倘復牌獲聯交所批准，鄭志剛將透過認購認購股份。

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光伏玻璃瘋狂漲價，這一龍頭年內已漲超370%

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今年以來，光伏玻璃持續漲價，11月報價呈加速上漲趨勢。主流品種3.2mm光伏玻璃價格漲至44元/平方米左右，環比上月漲逾20%。7月至今，該品種累計漲幅達八成。而部分小廠的11月報價更高達50元/平方米。

受光伏玻璃漲價消息刺激，福萊特玻璃上漲，早盤一度漲6%，現漲約4%，今年以來漲超370%；洛陽玻璃股份今日一度強勢漲超10%；信義光能則跌2.8%，年內累漲155%。

光伏玻璃高景氣度主要受益擴產和雙玻組件技術的快速滲透。據證券時報報道，其實從前幾年開始，光伏玻璃的供給都處在較為緊缺的狀態。今年以來，隨着薄玻璃的推廣以及雙玻組件滲透率快速提升、國內外光伏利好政策頻出等因素共同作用，造成了當前光伏玻璃需求爆發的狀況。

光伏玻璃擴產週期比較長，一旦上游需求大規模爆發，光伏玻璃的產能很容易跟不上，據瞭解，從現在到今年底，國內光伏玻璃都沒有新增產能，頭部供應商的訂單排期已經較為飽滿，四季度供應特別緊張。

中泰證券指出，四季度需求旺季，疊加雙玻滲透率提升，玻璃供應偏緊，同時庫存水平降低、原材料漲價，玻璃價格大幅上漲，報價高達41-45元。

政策方面，工信部近期對《水泥玻璃行業產能置換實施辦法（修訂稿）》徵求意見，光伏玻璃仍被納入平板玻璃產能置換範圍，交銀認為或將有助於供應偏緊狀態長期維持。

摩根大通表示，光伏玻璃價格漲幅超過預期，預計主流供應商利潤在四季度或受到進一步推動。從長遠而言，該行看好太陽能玻璃在光伏行業的前景，對太陽能玻璃需求增長前景持樂觀態度，全球鼓勵減碳排放正推動光伏需求增長。

光大證券認為，短期來看，供需錯配形勢下光伏玻璃價格仍將維持高位，2020Q4 光伏玻璃「量價齊升」趨勢延續。長期而言，看好光伏行業的長期發展，疊加雙玻組件滲透率趨勢不減，光伏玻璃需求景氣度有望維持在高位。

目前，中國已經成為光伏玻璃的最大生產國，全球市佔率達到全球90%以上。太平洋證券指出，由於規模效應、技術資金壁壘、客户黏性等因素的存在，使得大企業具有明顯的競爭優勢，行業龍頭優勢更為顯著。

據 PVinfolink 數據，20年上半年中國組件累積出口量達33.8GW，龍頭企業在出口市場的市佔率進一步擴大。

$福萊特玻璃(06865.HK)$的光伏玻璃產能國內佔比20%，是國內光伏玻璃產業的龍頭之一，成本優勢明顯，產品毛利率行業領先。日前該公司公佈2020年三季報，期內營業總收入40.17億元，同比增長18.81%，淨利潤為8.12億元，同比增長59.94%。

國金證券點評稱，因下半年以來玻璃提價速度和幅度持續超預期，基於最新的產品價格、以及對明年供需和企業新產能投產進度的展望，大幅上調福萊特玻璃2020-2022E年淨利潤預測至14.3（+36%）、24.2（+61%）、31.6（+57%）億元，對應EPS分別為0.73、1.24、1.62元，公司當前A/H股價分別對應2021年30/16倍PE，維持A/H股「買入」評級。

同屬第一梯隊的還有$信義光能(00968.HK)$。摩根大通近日發表研報，維持對信義光能「增持」評級，指公司成為行業領導者，可在整固中的市場提升市場份額。

$洛陽玻璃股份(01108.HK)$原主要從事浮法玻璃的製造和銷售，產品多次填補國內浮法玻璃生產技術空白，是擁有中國最領先的浮法玻璃生產核心技術的企業，目前是中國重要的光熱玻璃生產基地和光伏玻璃生產基地。前三季度該公司營收同比增長28.03%至16.94億元，歸母淨利增76.75%至約8201.14萬元。

編輯/lydia