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2023年4月26日 星期三

股神巴菲特指出這兩大危機 比巴郡業績更令他擔心

 https://hk.finance.yahoo.com/news/%E5%B7%B4%E8%8F%B2%E7%89%B9-%E8%82%A1%E7%A5%9E-warren-buffett-berkshire-hathaway-%E5%85%A9%E5%A4%A7%E5%8D%B1%E6%A9%9F-041845646.html?.tsrc=fin-srch

股神巴菲特在投資界眼光獨到,年屆九十二歲的他經歷股壇大風大浪仍屹立不倒,不過他最近公開表示有兩件危機「比巴郡的前景更令他擔憂」,與自己公司相比,更他害怕再次爆發疫症,以及核危機一觸即發。

 
股神巴菲特相信樂觀對長壽很重要,吃漢堡包、雪糕和可樂會讓他快樂。 (AP Photo/Nati Harnik)

 

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疫症、核危機令股神不能安睡

巴菲特自1965年接掌巴郡,至今將近六十年,亦令公司市值發展到現在超過七千億美元規模,個人資產亦達千億美元。他最近接受CNBC《Squawk Box》專訪時透露,他對巴郡的能力很有信心,從來無需在入睡時擔心公司的業務發展,但最近睡前會憂慮發生全球性災難事件,包括再爆發疫情以及核威脅,他稱:「我會擔心一些別人不會擔心的事情,我亦無法解決這些全部問題。」

但他亦強調,若他一己之力不能解決這些問題,就會將焦點放在可控制的地方,例如他不能解決疫症,就去解決疫症發生帶來生的問題,減低負面因素帶來的衝擊。

 
 

一直以來巴菲特均以「大好友」見稱,專門在大跌市時購入優質股份,其好友蓋茨前妻Melinda French Gates亦指,股神樂觀性格是他成功之道。至於如何維持快樂的心情並擁有樂觀的態度,巴菲特表示,他相信快樂和樂觀對於長壽很重要,吃漢堡包、雪糕和可樂等他最喜歡的食物會讓他快樂,即使它們對健康不好。

在提及他親自揀選的巴郡的接班人Greg Abel,巴菲特強調他沒有提供一個任務清單,要求接班人照板煮碗,但相信會承襲巴郡多年的成功方程式,管理層會做最好的決定。

 
 

巴菲特月初曾到訪日本,與持有五大綜合商社的高層會面,並同時決定將持股由5%加碼至7.4%,五間公司分別為伊藤忠商事株式會社(Itochu Co., 8001.TO) 、丸紅株式會社(Marubeni Co., 8002.TO)、三菱商事株式會社(Mitsubishi Co., 8058.TO)、三井物產(Mitsui & Co., 8031.TO)和住友商事株式會社(Sumitomo Co.,8053.TO)。所謂「綜合商社」(総合商社、Sogo shosha),即大型綜合貿易公司,從事貿易生意外,亦會涉獵物流、開廠、資源勘探等業務,與其他國家貿易公司通常專門從事某些一類型貿易不同。以國家計,目前巴郡在日本的投資,僅次於在美國的投資規模。

 

2023年4月11日 星期二

巴菲特證實提高日本五大商社持股 考慮加碼投資日股

 https://hk.finance.yahoo.com/news/%E5%B7%B4%E8%8F%B2%E7%89%B9%E8%AD%89%E5%AF%A6%E6%8F%90%E9%AB%98%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BA%94%E5%A4%A7%E5%95%86%E7%A4%BE%E6%8C%81%E8%82%A1-%E8%80%83%E6%85%AE%E5%8A%A0%E7%A2%BC%E6%8A%95%E8%B3%87%E6%97%A5%E8%82%A1-040919985.html

「股神」巴菲特周二 (11 日) 接受日經新聞專訪,透露已將波克夏 (Berkshire Hathaway) 對日本五大商社持股提高到 7.4%,而且有意加碼日股比重。

巴菲特上回訪日要回溯到 2011 年 8 月,當時他拜訪總部位在福島縣磐城市的金屬切割工具機業者泰珂洛 (Tungaloy)。

巴菲特在東京向日經說:「我們對這筆投資很驕傲。」他透露本周和五家商社會面,討論他們的業務,並強調波克夏對他們的支持。

波克夏曾在 2020 年 8 月揭露,取得日本五大商社各約 5% 股權,這五家公司分別為三菱商事 (Mitsubishi Corp.)、三井物產 (Mitsui & Co.)、住友商事 (Sumitomo Corp.)、伊藤忠商事 (Itochu Corp.) 和丸紅株式會社 (Marubeni Corp.)。

波克夏在去年 11 月把五大商社持股分別提高到 6% 以上,根據日經的報導,目前持股已增至 7.4%。

受此消息激勵,三菱商事周二盤中股價勁揚多達 3%,創 3 月 1 日以來最大漲幅,三井物產、住友商事、伊藤忠商事的漲幅也擴大。

除了入股日企,知情人士透露,波克夏將從最快本周五 (14 日) 提供一批日元債券,使該公司近年發行日元債券的規模增加超過 1 兆日元 (75 億美元)。

巴菲特是知名的價值投資人,偏好買進一小批精挑細選的股票並長期持有,例如 1980 年代買進並抱股至今的可口可樂 (KO-US)。波克夏目前是蘋果 (AAPL-US) 長期大股東,近期則曾多次加碼投資西方石油 (OXY-US)。

截至去年底,波克夏的股票投資總價值 3090 億美元,大部分集中在美股,但巴菲特最近透露有意尋找海外投資機會。

 

2022年11月22日 星期二

睇好亞洲|股神畢菲特加注日本五大商社 年內升幅最少有20%

 https://hk.finance.yahoo.com/news/%E7%9D%87%E5%A5%BD%E4%BA%9E%E6%B4%B2-%E8%82%A1%E7%A5%9E%E7%95%A2%E8%8F%B2%E7%89%B9%E5%8A%A0%E6%B3%A8%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BA%94%E5%A4%A7%E5%95%86%E7%A4%BE-%E5%B9%B4%E5%85%A7%E5%8D%87%E5%B9%85%E6%9C%80%E5%B0%91%E6%9C%8920-121221450.html

繼落注台積電之後,股神畢菲特持續加強在亞洲投資,監管文件披露畢菲特投資旗艦巴郡,進一步增加其日本五大商社持股一個百分點,至6%以上水平。

巴郡自2020年投資日本五大商社,加注之後最新比例,分別是三菱商事由5.04%增至6.59%﹔三井物產由5.03%增至6.62%﹔伊藤忠商事由5.02%增至6.21%﹔丸紅株式會社由5.06%增至6.75%﹔住友商事由5.04%增至6.57%。

根據股神當初的聲明,巴郡有意長期持有上述日本商社,並有機會推一步增持至9.9%水平。如有增一步行動,除非得相關公司董事會的批准,否則不會購買任何一家公司超過9.9%的股份。

上述5間股神概念股,自今年年初以來均錄得最少20%升幅至最多逾40%,大幅跑贏日經平均指數年內跌3%的表現。

日本監管要求持有上市公司5%以上股份的投資者,增持或減持1個百分點後,須於5個工作日內披露。

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2022年1月6日 星期四

美股太貴 巴菲特一直在買日股?波克夏擬發日圓債

https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=1a2cc810-fe37-41a4-8a53-c255a0fd4f77 

 波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)宣布要發行日圓債,外媒相信,這暗示美國投資大師巴菲特(Warren Buffett、見圖)一直在買進日股。

波克夏5日向美國證券交易委員會(SEC)揭露日圓債的發行計畫,但未說明本次發債金額。

Barron`s 5日報導,為何波克夏發行日圓債、暗示在投資日股?這是因為,巴菲特向來愛以發行日圓債來躲避投資日股的外匯風險。

波克夏2020年8月宣布買進5家日企共計60億美元的股票時,曾透露該公司同時也發行了6,250億日圓(相當於60億美元)的日圓債,到期日介於2023年至2060年。發行日圓債為有效的外匯避險方式。波克夏當時表示,「基於這個原因,公司對日圓/美元的匯率波動只有小幅度曝險。」

2020年8月迄今,日圓已對美元貶值將近10%,顯示發行日圓債對波克夏而言是很好的策略。日本利率極低,讓信用評等極佳的波克夏得以透過優惠的融資方式取得日圓。波克夏2021年發行的15億美元日圓債,平均只配0.5%利息。

報導指出,巴菲特投資五家日本企業的股票後,2020年8月迄今的報酬率介於36%~91%。巴菲特買進的日企是伊藤忠商事(Itochu)、丸紅(Marubeni)、三菱集團(Mitsubishi)、三井集團(Mitsui)及住友商事(Sumitomo)。

巴克夏連4季賣美股

經常抱怨美股找不到具吸引力投資標的的巴菲特言行合一,波克夏2021年第3季第三季擴大股票賣超金額,並加速買進自家股票。

Business Insider、Investor`s Business Daily、CNBC報導,波克夏2021年11月6日公布的Q3財報顯示,當季一共斥資14億美元買股、賣股額則為34億美元,等於賣超20億美元,已連續第4季呈賣超。2021年1-9月,波克夏共計買回206億美元的自家股票。波克夏2020年的庫藏股總額為247億美元。

波克夏並坐擁龐大現金。截至2021年9月30日為止,現金部位膨脹至歷史新高1,492億美元,高於Q2底的1,441億美元及Q1底的1,454億美元。

Business Insider 5日報導,1月4日當天,威爾夏5000全市場指數(The Wilshire 5000 Total Market Index)市值來到48.99兆美元,而美國第三季國內生產毛額(GDP)則為23.20兆美元,這意味著巴菲特指標(Buffett indicator,即股市總市值/GDP)已多達211%,遠高於2020年Q2的185%。

GuruFocus統計顯示,截至1月5日為止,巴菲特指標來到嚴重高估的水位。

2020年8月31日 星期一

巴菲特又出手,這次抄底5家日本公司

 https://news.futunn.com/market/131697?src=3&lang=zh-hk

CNBC

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巴菲特又出手,這次抄底5家日本公司

剛滿90歲的巴菲特做出了一個新的舉動,對他來説似乎90歲是另一個新開始。

巴菲特在90歲生日當天(美東時間8月30日)宣佈,他的公司伯克希爾·哈撒韋已經收購了日本五大貿易公司的股份,每一家都略高於5%的股份。

這些公司分別是:

  • Itochu:伊藤忠商事株式會社,是日本大型綜合商社之一

  • Marubeni:丸紅株式會社,日本的綜合商社之一

  • Mitsubishi:三菱汽車,日本的跨國汽車製造商

  • Mitsui:三井物產,日本綜合商社

  • Sumitomo:住友商事株式會社,日本住友集團旗下的綜合貿易公司

巴菲特表示,伯克希爾在過去一年的時間裏通過在東京證券交易所定期購買了這些股票,彰顯長線押注全球經濟的決心。這些日本貿易公司從事能源、金屬到食品和紡織品等各種商品的進口業務。

 https://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/hkstocknews/2020-08-31/doc-iivhvpwy4066912.shtml