概念追踪| 工信部再推5G、千兆光網等新基建光纖光纜景氣度怎麼看?(附概念股)

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近日，工信部表示，在改善網絡基礎設施建設方面已取得一定成效，下一步將進一步加大工作力度，推動5G和千兆光網為代表的新型基礎設施建設。繼續深化“雙千兆”網絡的覆蓋。按照適度超前原則，對一些城市的5G和千兆網繼續實施覆蓋，同時，向鄉鎮和農村地區延伸。另外，工信部將在今年對千兆城市建設進行評估。推動“雙千兆”應用規模化發展。政策利好的加持下，5G和千兆光網為代表的新型基礎設施建設景氣度持續上行，建議關注相關概念股：中興通訊(17.36, 0.10, 0.58%) (000063.SZ)、中國移動(49.85, 0.05, 0.10%) (600941.SZ)、亨通光電(600487.SH)、長飛光纖(601869.SH)、中天科技(600522.SH)。

5G建設是我國“十四五”規劃中的重點，地方政府正在持續積極釋放政策紅利推進5G網絡建設。

(2.74, 0.02, 0.73%)(3.74, 0.03, 0.81%)(9.43, 0.06, 0.64%)

5G規模建設/流量高增擴容也驅動光纖光纜需求持續快速增長，未來趨勢有望持續。

國家統計局數據顯示，1H22國內光纜產量累計值達到1.65億芯千米，同比增長9.7%。據CRU，受益於5G和千兆光網絡建設，預計2022年我國光纖光纜市場需求將達2.61億芯公里，同比增長6.5%，2021-2026年中國的光纜需求量CAGR將達2.9%。同時，在5G和千兆光網絡建設規劃下，2021年-2026年，中國的光纜需求量將保持2.9%的年復合增長率。方正證券認為，今年上半年，三大運營商陸續啟動干線光纜的升級工程，將拉動G.654E光纖的應用，給光纖光纜行業帶來新的市場機會和發展空間。

(7.39, 0.08, 1.09%)

華泰證券表示，隨著國家“東數西算”工程逐步啟動，光纖光纜行業需求將持續提升。此外，三大運營商陸續啟動干線光纜升級工程，G.654E光纖應用有望迎來快速發展期。

相關概念股：

亨通光電(600487.SH)：在《2021年全球線纜最具競爭力企業10強榜單》和《2021年全球海纜最具競爭力企業10強榜單》中亨通位列全球線纜、全球海纜雙榜單前三強。

長飛光纖(601869.SH)：主要生產和銷售通信行業廣泛採用的各種標準規格的光纖預製棒、光纖、光纜，基於客戶需求的各類光模塊、特種光纖、有源光纜、海纜，以及射頻同軸電纜、配件等產品

中天科技(600522.SH)：國內光電纜品種最齊全的企業，擁有海底光纜製造的核心技術。7月21日晚間公告，預計上半年淨利潤17億元-20.4億元，較追溯調整後同比增加580%-716%。

 

【醫藥股】美國制裁34個中國單位，不涉醫藥股、藥物生物反彈7%

 https://hk.finance.yahoo.com/news/%E9%86%AB%E8%97%A5%E8%82%A1-%E7%BE%8E%E5%9C%8B%E5%88%B6%E8%A3%8134%E5%80%8B%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%96%AE%E4%BD%8D-%E4%B8%8D%E6%B6%89%E9%86%AB%E8%97%A5%E8%82%A1-%E8%97%A5%E7%89%A9%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%8F%8D%E5%BD%887-032342009.html

 

美國商務部宣布，對34間中國企業、軍事醫學科學院及研究機構實施貿易限制，因涉嫌開發生物技術協助中國軍方現代化，利用生物技術監控新疆的維吾爾族人，侵犯人權，同時破壞美國國家安全。

值得注意的是，這份名單不包括市場先前估計的生物科技公司，藥明生物 （2269） 曾高見94.9元，反彈7%，最新報90.15元，升2.4%；藥明康德 （2359） 曾高見155.1元，升10%，最新報145.1元，升3.6％。

美國商務部的實體清單列出40個實體，分別來自中國、格魯吉亞、馬來西亞及土耳其，由於其中3個實體存在於超過一個地方，故此在名單上重複，實際為37個實體。

在這37個實體中，34個為中國企業及機構。被制裁的公司包括多間在A股上市公司或子公司，其中有航天晨光、景嘉微、火炬電子、海康威視旗下杭州海康微影傳感科技、內蒙一機及亨通光電等。

中國駐美大使館認為，是毫無根據的壓制，違反自由貿易規則，中國將採取一切必要措施，維護中國企業及研究機構的利益。

文字/製圖：Market Digest