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智通財經APP獲悉，5月31日，受蘋果全球開發者大會即將召開影響，AR/VR產業鏈相關公司表現亮眼，截止收盤，歌爾股份(002241.SZ)、長盈精密(300115.SZ)、水晶光電(002273.SZ)、兆威機電(003021.SZ)等多股漲停。中泰證券認為，此次會議上蘋果有望透露其AR/VR相關產品信息，AR/VR作為消費電子未來最重要的創新產品之一，蘋果的參與無疑將極大推動行業發展，開啟消費電子新一輪的創新周期。
5月25日凌晨，蘋果宣布將於6.7-6.11日召開2022年蘋果全球開發者大會(WWDC)，而首日的主題演講將定於北京時間6月7日凌晨1點開始。WWDC22各項活動將通過在線方式免費向全球超過3000萬Apple開發者開放。其中包括主題演講和Platforms State of the Union，並與開發者進一步分享他們即將了解與體驗的內容。
值得一提的是，2017年的WWDC上，蘋果一口氣多款電腦新品，例如MacBook，MacBook Pro，iMac, iMac Pro，還有iPad Pro和HomePod。據悉，蘋果WWDC大會已經連續兩年沒有推出過新硬件了，最近一屆是在2019年的WWDC上，蘋果推出了Mac Pro和Pro Display XDR。
天風證券分析師郭明錤今日發文表示，蘋果AR/MR頭顯進入量產階段尚需時日，所以他認為蘋果不會在今年的WWDC開發者大會上推出AR/MR頭顯和傳聞中的對應操作系統reality OS。在此之前，郭明錤曾表示蘋果的AR/MR頭顯將於2022年第二季度推出。
中金公司認為AR/VR產業鏈相關公司今日表現亮眼，主要有以下催化因素：1)蘋果6月6號召開WWDC開發者大會，有望發布AR/VR相關軟件產品，市場關注度提升;2)PSVR及Meta等品牌計劃在2H22發布VR新品，且備貨量及時點逐步清晰，相關公司受益確定性提升;3)VR短期需求強勁，AR/VR仍是近期消費電子下游景氣度最高的賽道，出貨量持續增長。
全年來看，Meta、索尼和蘋果等公司均有望發布新款VR頭顯，並且在功能端持續升級，推動更多遠程交互應用場景落地。此外，Meta將在今年推出GTA、Population等遊戲大作，有望持續吸引新增用戶，實現軟硬生態正循環，打破出貨天花板。看好AR/VR有望成為下一代移動算力平台，通過腦機接口實現人機交互，推動AR/VR出貨達到十億量級。根據測算，2025年AR/VR硬件有望達到千億美金市場，複合增速超過80%，帶動產業鏈相關公司持續高增長。
中泰證券認為，蘋果WWDC召開在即，催化板塊大漲。蘋果WWDC召開在即，有望釋放AR/VR產品信息：蘋果宣布將於6.7-6.11日召開2022年WWDC大會，且產業鏈預期此次會議上蘋果有望透露其AR/VR相關產品信息，今日帶動產業鏈相關個股紛紛大漲。AR/VR作為消費電子未來最重要的創新產品之一，蘋果的參與無疑將極大推動行業發展，開啟消費電子新一輪的創新周期。
消費刺激政策頻出，手機需求有望復蘇：隨著各地消費刺激政策紛紛出台，疊加6-7月迎來新機密集發布重要窗口，需求端有望逐漸好轉。此外，2-4月渠道庫存壓力正在逐步消化，加上618大促等節日的到來，下游有望重新補庫存帶動銷量回升。悲觀預期充分體現，需求好轉將有效提振市場信心：年初以來受下游需求疲軟影響，消費電子板塊出現大幅回調，龍頭廠商跌幅普遍在30%以上，市場對手機銷量也普遍保持非常悲觀的預期。隨著下游需求回暖，疊加多類利好信息刺激，市場信心將得到有效提振，帶動板塊向上反彈。
相關概念股：
歌爾股份(002241.SZ)：目前公司在全球VR製造領域佔有絕對優勢份額，將進一步重點發展光學，在AR領域佈局也較為深厚。
水晶光電(002273.SZ)：公司主導產品光學低通濾波器(OLPF)、紅外截止濾光片及組立件(IRCF)和窄帶濾光片(NBPF)產銷量居全球前列。3D深度成像、光學元器件、增強顯示(AR)組件等已應用於全球知名消費電子中。
聯創電子(300343.SZ)：目前公司已經佈局2400萬顆光學鏡頭及600萬顆影像模組產業化項目，併計劃於2025年底前形成鏡頭和影像模組各5000萬顆的生產能力。
舜宇光科技(02382)：公司專業從事光學及光電相關產品設計、研發、生產及銷售。
