黃國英 ﹕已對阿里巴巴死心 國策下騰訊、京東、美團邊隻仲有值博率？中國股市指數一定好廢！｜愛馬仕｜電動車｜貴州茅台【經一拆局-2021投資展

 

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藥明生物唔怕配股？仲有上升動力？Larry考慮再增持？︱中環財經連線︱Sun Channel︱嘉賓︰洪龍荃︱20210721

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藥明生物唔怕配股？仲有上升動力？Larry考慮再增持？︱中環財經連線︱Sun Channel︱

嘉賓︰洪龍荃︱20210721

 00:00 即將開始 02:13 節目開始 03:21 環球經濟狀況 / 投資策略 09:31 (2269) 藥明生物 20:54 (700) 騰訊控股 23:31 (2313) 申洲國際 31:28 (PTON) Peloton Interactive, Inc. 39:01 (6098) 碧桂園服務 42:02 (9960) 康聖環球 / (2192) 醫脈通 43:33 (1579) 頤海國際 45:45 (13) 和黃醫藥 46:42 (1801) 信達生物 

半年結後待突破 憧憬通關炒作多

 https://www1.hkej.com//dailynews/investment/article/2840613/%E5%8D%8A%E5%B9%B4%E7%B5%90%E5%BE%8C%E5%BE%85%E7%AA%81%E7%A0%B4+%E6%86%A7%E6%86%AC%E9%80%9A%E9%97%9C%E7%82%92%E4%BD%9C%E5%A4%9A 

假期前半年結，港股偏軟，繼續炒股不炒市，部分股份有粉飾櫥窗活動，亦有憧憬中港澳逐步通關，個別板塊炒復甦。恒指昨收報28827點，跌166點（0.57%）；國指收報10663點，挫0.87%；科指收報8155點，跌0.56%。昨天大市成交只有1403億元。恒指上半年累積約有6%升幅，第二季只升不足2%，橫行了近4個月依然未有突破，投資者只宜在政策風險低及有國策扶持的板塊中尋寶。

內地公布6月份製造業採購經理指數（PMI）微跌至50.9，步入盛衰臨界點，不過，新訂單指數為51.5%，較5月略增0.2個百分點；至於6月份非製造業商務活動指數報53.5%，按月回落1.7個百分點。數據轉差，下半年中央有可能予個別產業較寬鬆及扶持政策。

隨着更多中概股及科網股納入恒指等指數，亦見不少內地投資者利用「港股通」加碼吸納一批中資重磅股，逐步取得股價話事權，特別是部分波幅較大的股份，在第三季繼續大升大跌。

濠賭業看俏 澳博彈逾4%

再者，ATMX等科網重磅股短期受政策遏抑難有突破，資金頻換馬，例如昨天騰訊（00700）偏軟，但從事手遊的心動（02400）飆升17.3%；晶片股及環保相關板塊受政策扶持，有望跑贏大市，昨天華虹半導體（01347）、中芯（00981）、中國軟件（00354）、金蝶（00268）及中興通訊（00763）均逆市造好，寄望資金第三季持續流入，另汽車、光伏、物管以及憧憬港澳通關的復甦股亦有望跑出。

市場傳出港澳擬於7月中有限度通關，近日特區政府就本地地勤及女同事確診感染Delta變種病毒病例，列作與境外輸入相關確診個案，令本港連續23天沒有本地確診，符合港澳兩地免檢疫通關談判條件；同時，早前廣州市等地有確診個案下，中澳兩地維持通關，加上有內地衞健委官員預期中港亦有通關條件，不排除中央藉七一慶祝共產黨建黨100周年送出通關大禮，對三地的消費帶來刺激。

一旦落實，視乎通關條件，包括訂下每天進出數額及熔斷機制，考驗各方在輸入防疫措施的執行力，一批近期受廣東省疫情爆發困擾的濠賭股，昨日趁勢反彈，以早前完成約15億元發債及票據的澳博（00880）較突出，股價彈升4.43%；銀娛（00027）漲4.37%、金沙中國（01928）抽高2.19%、信德（00242）亦有1.63%進賬。

受惠消費券 莎莎漲近8%

市場正寄望中港兩地有序通關，對本港近年缺乏內地客支持的消費零售餐飲業帶來生機，加上期內港府陸續派發的5000元電子消費券，有望催生消費市道小陽春，昨天一眾零售股落鑊，莎莎（00178）大升7.8%，卓悅（00653）亦漲6%，佐丹奴（00709）、周大福（01929）、周生生（00116）高收超過1%，部分本地餐飲股均造好，零售股有望成為第三季初獲短線資金追捧的板塊之一。

航運業繼續成上半年強勢板塊，全球經濟復甦帶動航運需求，而且疫情令港口船舶積滯，有利貨運租金高企，令一眾航運股年內盈利增幅有保證。

早前提到港口積滯令集裝箱需求增，對勝獅（00716）業務有利，雖然銅材價格早前大升影響利潤，但近期已從高位回落；勝獅在半年結前急飆25.7%，惟中途停牌有公布，停牌前收報0.88元，收市後該公司發盈喜。

其他航運股亦炒上，東方海外（00316）及中遠海控（01919）齊升約4%、海豐（01308）進賬5.36%、中遠海發（02866）漲3.11%及太平洋航運（02343）亦有1.29%升幅。

航運股是受惠全球經濟復甦的周期板塊，倘下半年疫情進一步受控而令運費回落，相關影響卻可由營運效益提升所抵消，所以仍不失為逢低吸納的強勢板塊之一。

新股超購高非穩賺保證

2021年上半年港股共有46隻新股上市，首季度承接去年新股熱潮，共有32隻新股掛牌；第二季度連番有新股表現不濟，特別是部分回歸中概股破底影響認購意欲，期內只有14隻新股。不過，6月份港股表現牛皮，新股認購意欲增，共有7隻新股上市，以時代天使（06699）獲超額認購2079倍、首日升逾1倍，以及森松（02155）首日飆兩倍最突出。

不過，昨天首掛的奈雪的茶（02150）雖獲超額認購432倍，中籤率只有8%，但首日跌破19.8元招股價，收報17.12元，潛水13.54%；反而另一隻和黃醫藥（00013），承接過往和黃旗艦股票號碼，招股時僅超購4.23倍，中籤率高達60%，股價首日卻較招股價40.1元大升50.37%，收報60.3元，反映熱熾超額認購及低中籤率絕非穩賺保證。

 

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【盤房來料】假期前夕買賣兩閒 待7月開局再作定奪

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美股隔晚做好，標指跟納指再創新高，A股今早亦靠穩，不過港股跌咗兩日後，早段高開，可惜未有因半年結而高走，反而高開低走，半日更失100日線。恒指高開113點，可惜二萬九關得而復失，高開曾升152點，見29146點半日高位後即倒跌，一度跌97點，見半日低位28896點，再度失守100日線。恒指中午報收28948點，跌45點；國指則跌40點，報收10716點；科指微升8點，報收8210點。成交額縮水至680.49億元，假期前買賣兩閒。

藍籌股個別發展，大笨象(00005)跌0.3%；港交所(00388)跌0.9%；友邦(01299)斥資120億元人民幣收購中郵保險近25%，半日逆市升1.1%；舜宇(02382)創新高見247.6元後升勢回順，半日升0.3%。ATMX同樣個別發展，美團(03690)始終無法衝破330至340元之間嘅阻力，暫時ATMX都係行range，喺無特別利好消息刺激下，未能衝破悶局。

有消息指香港跟澳門之間，有意於下月中恢復有限度通關，來回兩地毋須檢疫，帶動濠賭股做好，龍頭銀河娛樂(00027)更升逾5%，其他濠賭股升3或4%不等。不過變種病毒仍然肆虐全球，一旦港澳兩地是但一度被變種病毒襲擊，防疫措施仍有機會隨時收緊，唔建議高追呢個板塊，加上假期前夕，食下花生做觀眾算數。航運股今日回升，主要係波羅的海指數持續做好，其實喺全球經濟復甦下，對航運需求有增無減，只係半年結再加埋假期前夕，例牌唔追貨，有咩都係放完假，甚至下星期先再作定奪。

科技股以二線股份表現較佳，半導體股做好，喺全球芯片需求持續，各國又利用政策挫持行業發展，資金對呢個板塊鍾愛不無原因。如果今日要喺科網股搵對象上車，阿Man會吼實明源雲(00909)，40元樓下收集，待下周成交回升配合，有望突破橫行走勢，向上挑戰45元阻力。

今日兩隻掛牌新股表現有別，奈雪的茶(02150)半日較招股價19.8元跌11.1%，抽中嘅缸邊友真係夠晒無奈。反而和黃醫藥(00013)半日高收59.85元，較招股價40.1元升近五成，有貨缸邊友中獎。之前阿Man提過值得留意嘅新股越秀服務(06626)果然有料到，雖然超額倍數唔多，不足3倍，但正正因為IPO未有派散，貨源可能盡入強中手，首掛日守招股價後連升兩日，今日最高見5.48元，較招股價4.88元進賬超過一成，阿Man推介都算對大家有交代。

麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人)