大道至簡 2023年各項股市策略都比不上單純持有標普500指數

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Vildana Hajric、Emily Graffeo

 

在本月上漲4%後，推動該指數2023年漲幅已達24%，投資者一直在向普通的股票基金注入資金。彭博行業研究的數據顯示，12月迄今，股票ETF已吸收近690億美元，是兩年來資金流入最好的月份。他們向追蹤標準普爾500指數的最大基金——4,940億美元的SPDR S&P 500 ETF Trust（股票代號：SPY）——投入逾420億美元，預計全月將創下自1998年以來最好的一個月。

這證明了一套屢試不爽的方法——買入並持有目前在新高附近的這個基準股指。一系列所謂的防禦性措施反倒落後。

B. Riley Wealth首席市場策略師Art Hogan說，如果今年一開始就認為，「大家都說經濟衰退即將到來，所以應該採取防禦性投資」，那麼你就被打臉了。

進入2023年之際，許多策略師預計，在經歷了2022年的重創後，回報率將不溫不火。但跡象顯示，經濟持續成長，且通膨放緩，股市全年穩步上漲。在聯儲會主席杰羅姆·鮑威爾預計明年利率可能會下降後，最近幾天股市的漲勢加大。

資金的流入並未放緩——即使是在標普500指數創下今年最糟糕交易日之一的一周也是如此。儘管周三下跌1.5%，但該指數該周仍上漲0.8%，這是連續第八周上漲，也是自2017年以來最長的上漲趨勢。

「這並非完全出乎意料，」Principal Asset Management首席全球策略師Seema Shah說。一旦看到鮑威爾主席立場略有轉變的任何跡象，就會為資金大量湧入股票打開大門。

原文標題Wall Street Diversification Trades Get Crushed as S&P 500 Soars

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©2023 Bloomberg L.P.

【彭博】— 無論是精心挑選行業板塊、遁入火紅的期權策略、全力押注股息——2023年的股市策略中，沒有什麼比單純持有標普500指數更有效的了。

隨著2023年即將結束，投資者正在牢記這一年「保持至簡」的教訓。