【陸金所上市】陸金所美國招股集資183億港元 平保股價逆市升（第三版）
陸金所控股（LUFAX，美：LU）於美國證交所發通告，陸金所將發行1.75億股ADS，兩股ADS將等如1股普通股，每股發行價11.5至13.5美元，集資約23.63億美元（約183.1億港元）。陸金所控股為平保 （02318） 聯營公司、綫上財富管理平台，10月8日已在美國提交上市申請。平保周五（23日）早上股價逆市造好，現升0.5%，暫後84.85元。
陸金所文件指，將由花旗銀行於美國存託6億股ADS。
據陸金所提交的文件顯示，截至今年6月30日，淨利潤為72.7億元人民幣，按年跌2.8%；淨利息收入升38%至29.9億元人民幣。平保為大股東的滙豐 （00005） 、集團旗下的平安證券，與高盛、美銀證券、瑞銀及平安證券為主要承銷商。
陸金所或成美國今年最大型金融科技新股
根據陸金所市場傳聞的20億至30億美元（約156億元至234億元）融資規模，陸金所或將成美股今年迄今最大的金融科技IPO。
文件同時披露，平保旗下的金融壹賬通於2019年底集資3.12億美元。
「三馬」旗下的科企輪流上市，平保旗下的陸金所，一度盛傳會來港上市最終選址美國，至於阿里巴巴 （09988） 旗下的螞蟻集團（前稱螞蟻金服）亦同時加速籌備上市，反映內地的金融科技企業正搶閘出擊。
（第三版新增平保招股價通告內容）
相關文章：
【新股IPO】陸金所集資額縮至156億元 擬今年內完成美國上市（第二版）
【金融科技】平保旗下陸金所香港開業 貨幣基金年收益率1.06厘
【新股IPO】平安陸金所料最快今年赴美上市 集資約234億元
記者：譚志偉
沒有留言:
張貼留言