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智通財經APP獲悉，自上海全面恢復正常生產生活秩序階段以來，上海海運、空運口岸貨量持續回升，據《上海證券報》報導，目前上海港集裝箱日吞吐量回升至正常水平的95%以上。受復工復產利好消息影響，港股港口航運板塊強勢上揚，其中中遠海能(01138)、東方海外國際(00316)、中遠海控(01919)等股均拉升上漲。
多位受訪的行業人士稱，以前是船等貨，現在是貨等船，上海口岸已迎來“報復式”出貨高峰。據交通運輸部最新數據顯示，6月6日，全國貨運物流總體有序運行，持續恢復向好，其中，監測港口完成貨物吞吐量3367.9萬噸，環比增長8.4%，完成集裝箱吞吐量72.3萬TEU，環比增長7.6%。
一家來自全球前十船運公司的相關人士指出，隨著上海進入全面復工復產階段，現在一個星期就可以收到2,500個標準集裝箱，艙位不夠，現在是貨等船，所以運價也在漲。該人士負責的是近洋航線，他認為，按現在的勢頭，6月過萬已不成問題。
按集裝箱吞吐量計算，上海港是世界上最繁忙的港口，也是附近製造業中心所生產貨物的主要通道。在為期兩個月的封控結束後，隨著上海的製造業活動恢復生機，航運業將迎來需求和運費價格的上漲。根據波羅的海航運交易所與Freightos推出的全球集裝箱貨運指數，截至6月3日，從中國/東亞至北美西海岸的航運價格為10076美元/40英尺標準集裝箱(FEU)，運費仍在高位調整。
中遠海控副總經理陳帥在日前召開的2021年年度股東大會上也表示，隨著近期上海疫情得以逐步控制，以及重點行業、企業復工復產的推進，上海口岸的貨量已較前幾周有較明顯的恢復。由於市場供需關係整體穩定，裝載率仍保持在較高水平，市場運價依然堅挺。隨著疫情得到控制，國內出口恢復疊加跨太平洋航線新年度合約的開啟，預計後續運價將逐步回升。基於供需基本面的判斷，中遠海控對後市總體維持樂觀態度。
政策面上，日前國辦印發《關於推動外貿保穩提質的意見》提出，加緊研究推進在上海期貨交易所、大連商品交易所上市海運運價、運力期貨。中信建投證券認為，隨著上海復工復產政策的啟動，將出現一波貨物搶運潮，或將成為集運現貨市場的轉折點，預計最快6月初可以看到貨量提振。疊加逐步進入三季度傳統旺季，美線運價有望創歷史新高。
興業證券分析稱，短期來看目前集運需求依舊旺盛，國內疫情背景下運價階段性承壓。後期海外疫情得到有效控制之後，供應鏈逐步恢復正常，目前極高的運價水平或將難以維持。隨著階段性國內疫情緩解之後，集運市場運價存在修復補漲空間。
相關概念股：
中遠海能(01138)：公司主要從事國際和中國沿海原油及成品油運輸、國際液化天然氣運輸以及國際化學品運輸。
東方海外國際(00316)：是世界綜合國際貨櫃運輸、物流及碼頭企業，在太平洋區、大西洋區、歐亞地區、澳洲與亞洲地區等主要航線進行環球貨櫃運輸業務。
海豐國際(01308)：是一家以國際航運、物流業為核心業務的綜合物流集團，業務領域涉及集裝箱班輪運輸、貨運代理、報關報驗、船舶代理等領域。
中國船舶租賃(03877)：公司是大中華區首家船廠系租賃公司及全球領先的船舶租賃公司之一。
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