2020年10月9日 星期五

恒指反覆等北水 光伏股預早落鑊

 https://www1.hkej.com/dailynews/investment/article/2603802/%E6%81%92%E6%8C%87%E5%8F%8D%E8%A6%86%E7%AD%89%E5%8C%97%E6%B0%B4+%E5%85%89%E4%BC%8F%E8%82%A1%E9%A0%90%E6%97%A9%E8%90%BD%E9%91%8A

市場憧憬美國國會或推出小型刺激經濟方案,隔晚美股三大指數大幅反彈近2%,但港股經過連續4日造好,昨天無以為繼,恒指高開26點後迅即走低,初段最多曾急挫220點,跌至24021點見支持,尾市跌幅顯著收窄,光伏板塊炒作國策概念逆市急升。恒指輕微低收49點,造24193點,全日成交金額僅877億元,為連續第七天低於千億元。A股今日假後復市,預料北水回流本港,大市交投有望擺脫低迷局面。

內地中秋、國慶黃金周8天長假期結束,中共十九屆五中全會將在本月底舉行,重點研究國家的第十四個五年規劃和2035年遠景目標,這將是未來5年投資方向的指引。儘管會議還有一段時間才召開,投資者已預先炒定光伏板塊,箇中理由很簡單,2019年內地非化石能源消費佔比達15.3%,提前完成「十三五」所定的15%目標,再生能源成本進一步降低下,預料2030年非化石能源消費佔比20%的戰略目標亦會提早完成,故此相信中央將上調「十四五」可再生能源比例的規劃,並大力推動內地光伏裝機量。

福萊特信義光能創新高

中資券商交銀國際的報告指出,內地對光伏玻璃的需求旺盛,每平方米3.22.0毫米光伏玻璃的價格,由8月的20多元人民幣持續攀升,10月價格已漲至30多元人民幣,遠超市場預期。從事光伏玻璃的福萊特玻璃(06865),股價曾創上市新高的28.5元,並以貼近高位的28.25元收市,大升一成四。同業信義光能(00968)走勢不遑多讓,獲瑞銀調升目標價33%17元,維持「買入」評級,盤中見15.22元新高,單日急升近一成半,報15.2元。信義光能旗下經營太陽能發電站信義能源(03868),股價急升8.4%4.93元,早前高瓴資本及國壽集團按每股2.5元入股,不足一個月錄得近1倍回報。

其他細價股炒風亦盛,卡姆丹克太陽能(00712)及中國宏光(08646)齊齊炒高三成半,陽光能源(00757)更暴升四成三。風電股亦造好,中國高速傳動(00658)上漲逾一成,金風科技(02208)則錄得半成升幅。

除了光伏板塊之外,手機設備板塊也繼續炒上,蘋果公司將於香港時間本月14日凌晨舉行發布會,市場普遍預料期待已久的新一代iPhone將正式亮相。有媒體早前報道,蘋果或針對中國市場推出入門機中國版iPhone12,最平售價約4400元人民幣,以吸引更多用戶購買新手機,讓蘋果取得更多市佔率。不過,中國版iPhone12或會刪減部分功能,包括只支援4G等,以保證中國市場客戶可以正常使用。無論如何,新手機推出有助增加對設備的需求,手機設備板塊繼續造好,舜宇光學(02382)漲近3%,瑞聲科技(02018)上升超過2%,為首兩大升幅藍籌股,丘鈦科技(01478)抽高約6%,之前宣布派特別股息的高偉電子(01415),股價經過前日輕微回調後,再上衝近一成四。

科技股呈個別發展。據外電報道,美國總統特朗普政府正研究對中國金融科技平台出招,包括阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團和騰訊控股(00700)的支付系統施加限制措施,主要擔心這些電子支付平台令中國獲得大量銀行業務和個人數據,有可能威脅到美國國家安全,但目前未有最終決定。然而,兩公司在美國的電子支付業務不多,相信不會令生意有很大跌幅,但可能會局限到未來向外擴展的增長空間。

螞蟻發出聲明指出,並不知道任何美國政府有關對其施加限制的討論,但指其業務主要在中國,對中國業務增長前景感到樂觀。事實上,螞蟻目前正積極推進AH股上市,集資規模最多達到300億美元,乃市場焦點所在。該消息僅對阿里巴巴初段股價造成影響,最多跌1%285.2元,中午前已掉頭回升,盤中更創一個月高位289.8元,收市報289.6元,微升0.5%。騰訊股價無升跌,造535元。反觀手機製造商小米(01810)急挫近4%,收報20.85元,為最大跌幅藍籌股,主要受到華為有意剝離手機品牌「榮耀」消息拖累。

黃金周表現曳 濠賭股勿沾手

澳門國慶黃金周內地訪客大幅減少,首6日內地客按年急跌84.8%,連澳博控股(00880)都承認黃金周表現未如理想。大行摩根大通更趁機踩多一腳,指澳門博彩業重新開放的勢頭令人沮喪,貴賓廳市場的不確定性持續上升,普遍預計面臨下行風險,最新下調對2021年行業「回歸常態」的預期,並把美高梅中國(02282)、澳博、新濠國際(00200)、金沙中國(01928)評級由「增持」下調至「中性」,貴賓廳佔比大的永利澳門(01128)更由「增持」下調至「減持」,僅得銀河娛樂(00027)獲維持「增持」評級。濠賭股全線下挫,澳博、新濠及金沙均急挫約3%,永利和銀娛下跌約2%,美高梅微跌0.3%,由於走勢轉差,暫時不宜胡亂沾手。

沒有留言: