美國10月零售銷售超預期增長，多位美聯儲官員給暫停加息等鴿派轉向潑冷水，但不排除12月起放慢步伐，高盛上調利率峯值預期。歐美股市齊跌，芯片股拖累納指跌1.5%，塔吉特財報不佳跌13%，騰訊ADR漲超5%。
兩年/10年期美債收益率倒掛超65個基點，幅度創四十年最深。油價三週新低，美油盤中跌超3%，歐洲天然氣跌14%。美元下逼三個月新低，倫鎳一度跌12%。
美國10月零售銷售環比超預期增長1.3%，為2月以來最高水平，或支持美聯儲加息政策不變，美股齊跌，科技股居多且對利率政策敏感的納指跌超1%領跌。
多位美聯儲官員的發言為鴿派轉向潑冷水，他們均支持繼續加息，但不排除12月起放慢步伐：
「三號人物」、紐約聯儲主席威廉姆斯稱，作出加息決策時不應考慮緩解金融穩定風險，並重申恢復價格穩定至關重要。
2024年票委、舊金山聯儲主席戴利稱，至少需要再加息1個百分點，暫停加息不再考慮範疇，央行討論重點是放慢加息步伐和利率峯值。
常駐票委、美聯儲理事沃勒支持繼續加息，即便12月加息50個基點仍算大幅收緊政策。
期貨市場認為12月美聯儲加息放緩至50個基點為板上釘釘，終端利率區間為4.75%-5%。高盛上調這一利率峯值預測25個基點至5%-5.25%，除了12月會加息50個基點，明年2月、3月和5月將各加息25個基點。摩根大通經濟學家預測，美聯儲加息令美國明年進入「温和」衰退。
週三市場對美聯儲終端利率的預期提升
英國通脹再度爆表，10月CPI同比增11.1%，創1981年10月以來的四十一年新高，比9月前值大幅上升1個百分點。歐洲央行警告，歐洲金融穩定風險升温，技術性衰退可能性增加。美股午盤的消息稱，歐央行官員們或傾向於12月加息50個基點，而非此前預料的75個基點。
芯片股拖累納指跌1.5%，塔吉特跌13%領跌零售股
11月16日週三，因突發事件引起的東歐地緣政治緊張有所降温，塔吉特等重點零售股三季報不佳，美股三大指數集體低開，科技股居多的納指開盤跌近百點或跌0.9%，跌幅相對最深。
美股均收於日低附近，道指盤中數次嘗試轉漲但難以維持，標普500指數離4000點整數位漸行漸遠，納指最深跌近200點或跌2.7%，羅素小盤股最深跌2%並遠離1900點。
標普500指數收跌32.94點，跌幅0.83%，報3958.79點。道指收跌39.09點，跌幅0.12%，報報33553.83點。納指收跌174.75點，跌幅1.54%，報11183.66點。納斯達克100指數收跌172.06點，跌幅1.45%，羅素2000小盤股指數跌1.9%。
羅素小盤股跌近2%領跌主要指數，芯片股拖累納指跌1.5%
明星科技股多數下跌。「元宇宙」Meta跌超3%，止步五日連漲、失守三週高位。硬件設備部門開啟部分裁員的亞馬遜一度跌超3%，iPhone 14 Pro/Max高端旗艦手機發貨延遲多達六週的蘋果最深跌近2%。奈飛跌1.4%失守七個月高位，特斯拉跌近4%。微軟和谷歌母公司Alphabet轉漲。
芯片股跌幅較深。費城半導體指數跌4.3%，失守2800和2700點兩道整數位。美光科技跌近7%失守三個月高位，警告2023年市場前景走弱並削減DRAM和NAND芯片供應。AMD跌近5%，拉姆研究跌超7%，應用材料跌5.6%。英偉達跌4.5%，三季度收入同比跌17%但超市場預期，數據中心增長強勁，EPS不如預期，盤後漲近3%。
美國第二大零售商塔吉特最深跌近17%，創六個月最大跌幅，收跌13%，三季度利潤腰斬，下調年末購物季的銷售和利潤指引，CEO警告消費者越發受到通脹、加息和經濟不確定性的影響。
其他零售股盤初齊跌，午盤跌幅收窄，不少個股轉漲。昨日財報利好後漲6.5%的沃爾瑪再漲0.7%，家得寶轉漲1%，廉價日雜店Dollar General跌2.6%後收跌0.4%，倉儲式巨頭好市多跌超1%後收跌0.5%。科爾百貨跌超7%，梅西百貨和Nordstrom百貨跌超8%，SPDR S&P Retail ETF跌近4%。
其他變動較大的個股包括：
家居裝修零售商Lowe's漲3%至三個月最高，三季度收入和利潤均超預期，並上調全年盈利指引。但該公司下調了全年收入指引的區間上限，不排除全年可比銷售額下降1%。
嘉年華郵輪跌超13%，從三個月高位回落，作為2024年到期債券的再融資計劃，將私募發行2027年到期的10億美元可轉換債券，其他郵輪運營商均下跌。
美國第二大汽車零部件公司Advance Auto Parts跌15%至去年2月來最低，創2020年3月來最大跌幅，三季度營收和盈利均不佳，全年盈利指引疲軟。但競爭對手O'Reilly Auto Parts轉漲1%。
熱門中概追隨美股大盤下跌：
中概ETF KWEB和CQQQ均跌超3%，納斯達克金龍中國指數（HXC）跌超4%從六週新高回落。納斯達克100四隻成份股中，京東跌近2%，拼多多跌近5%，同時，百度跌5%，網易跌0.4%。其他個股中，阿里巴巴跌1.5%，小鵬汽車跌近11%，理想汽車跌超6%。
騰訊三季報業績企穩，淨利潤結束連續四個季度同比下跌，騰訊ADR漲超5%。虎牙跌超13%表現最差，唯品會跌3%，鬥魚跌近11%，蔚來汽車跌超8%，B站跌5%。
東歐地緣政治緊張局勢下，歐股普跌：
泛歐Stoxx 600指數和德國股指均跌約1%，泛歐股指從三個月新高回落並創六週最大跌幅，德股失守五個月高位，歐元區Stoxx 50指數跌離七個月高位。
零售和汽車類股跌超3%領跌，梅賽德斯-奔馳歐股跌超6%，美股跌近5%，領跌歐洲汽車股。
長端美債收益率尾盤跌至日低，兩年/10年期曲線倒掛四十年最深，歐債收益率兩位數下行
長端美債收益率跌幅更深，30年期收益率跌穿50日均線。關鍵的兩年/10年期收益率曲線倒掛超65個基點，倒掛程度創1982年以來的四十年最深，突顯市場對衰退降至的擔憂。
兩年/10年期美債收益率倒掛超65個基點，程度創1982年以來最深
10年期美債收益率尾盤跌12個基點至日低3.68%，刷新10月5日以來的六週最低。美股午盤，對貨幣政策更敏感的兩年期收益率一度抹去跌4個基點而轉漲，尾盤微跌、交投4.35%。
長端美債收益率跌幅更深，兩年期收益率本週累漲2個基點，30年期收益率累跌17個基點
歐央行或在12月放緩加息步伐至50個基點的報道，令歐債收益率兩位數大幅下行。10年與30年期德債收益率齊跌11個基點並均失守2%，兩年期德債收益率跌超7個基點至日低2.10%。
週四英國財長公佈新的財政預算之前，10年期英債收益率跌超14個基點，徘徊日低3.12%附近，兩年期收益率跌近11個基點並失守3%，30年期長債收益率跌16個基點。
兩年/10年期德債收益率曲線上週自2008年以來首次倒掛，本週倒掛幅度不斷加深，週三倒掛接近10個基點，創十四年之最。投資者押注歐洲央行明年初放鬆緊縮立場，因經濟衰退降至。
地緣政治緊張和需求擔憂交錯，油價三週新低，美油盤中跌超3%，歐洲天然氣跌14%
WTI 12月原油期貨收跌1.33美元，跌幅1.53%，報85.59美元/桶。布倫特1月原油期貨收跌1美元，跌幅1.06%，報92.86美元/桶。
美股盤中，美油WTI最深跌2.72美元或跌3.1%，日低下逼84美元，國際布倫特最深跌2.33美元或跌2.5%，一度失守92美元，齊創三週新低。
地緣政治緊張一度抬升油價，需求擔憂隨後壓低油價，美國EIA油儲超預期回落令油價跌幅收窄
稍早有消息稱，阿曼海灣一艘油輪疑似遭遇來自伊朗的無人機襲擊，地緣政治緊張曾令油價短暫轉漲。但對需求前景的擔憂重佔上風，油價再度加速轉跌。國際能源署IEA預計，全球石油需求增長將從今年的210 萬桶/日大幅放緩至 2023 年的160 萬桶/日。
最新數據顯示，上週美國EIA商用原油庫存驟降540萬桶，遠超預期的降幅190萬桶和前值增幅近400萬桶，油價短線跌幅收窄。上週美國原油進口創去年5月以來新低，但汽油和精煉油庫存超預期增長，均引發需求擔憂。
週一漲超20%、週二漲約7%的歐洲天然氣今日齊跌14%。基準TTF荷蘭天然氣期貨跌超14%，刷新日低至106歐元/兆瓦時，失守110歐元整數位，昨日曾升破120歐元。英國天然氣也跌14%，刷新日低至257便士/千卡，昨日曾上逼300便士。
美元指數下逼106徘徊三個月新低
衡量兑六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY一度漲0.4%，美股盤中轉跌至106.20，徘徊三個月低位。分析稱，這與東歐地緣政治緊張局勢有所降温，令避險需求回調有關。
美元指數下逼106，徘徊三個月新低
歐元兑美元一度漲近1%，美股盤中漲幅砍半交投1.04，上逼四個半月最高。英鎊兑美元升破1.19，至三個月高位。日元兑美元跌破139，仍接近兩個半月高位。美元兑瑞士法郎徘徊七個月最低。
黃金小幅跌離三個月高位，倫敦金屬普遍跌超1%，倫鎳一度跌12%跌幅八個月最深
期金止步三日連漲後連續兩日小幅下跌。COMEX 12月黃金期貨收跌近0.1%，報1775.80美元/盎司，仍離8月份以來新高不遠。
現貨黃金一度漲0.3%至1785美元，美股午盤後轉跌並跌0.4%，重新下逼1770美元整數位，從週二所創的8月中旬以來三個月高位回落。分析稱，這主要由於地緣政治緊張局勢有所緩和。
期金止步三日連漲後連續兩日小幅下跌，日內交投區間為1770至1780美元
收盤前美元走強和擔心需求前景，倫敦工業基本金屬週三普跌：
昨日跌1.4%的倫銅再跌83美元或跌1%，失守8300美元，週一盤中曾觸及8600美元至五個月高位。倫鋁跌近1%且連跌三日，倫鋅跌近2%並失守3100美元，倫鉛跌超2%並失守2200美元，止步11日連漲並跌離三個月高位。
昨日盤中暴漲15%觸及漲停、收漲逾1410美元或漲5%的倫鎳收跌2722美元或跌近9%，接連跌穿3萬-2.8萬美元三道整數位，盤中曾跌12%創3月份以來最大跌幅。不過，昨日漲超6%或漲近1360美元的倫錫再漲249美元或漲1%，連漲九日並連續兩日站穩2.3萬美元上方。
分析指出，銅價在11月累漲15%，獲利了結加速價格下跌，同時LME庫存充沛，現貨銅對三個月期貨從溢價超100美元已經轉為折價30美元，代表短期供應擔憂緩解。同時，鎳價從六個月新高大幅回落，突顯3月「妖鎳」逼空以來的市場低流動性困境，交易狀況不斷惡化。
烏克蘭糧食出口的黑海通道協議有望在月底得以延續，美國小麥期貨止步三日連漲並跌1.5%，昨日曾創11月8日以來的一週高位，芝加哥大豆期貨跌近2%，玉米期貨跌1%後收跌0.3%。
編輯/somer
本頁的譯文內容由軟件翻譯。富途將竭力但卻不能保證翻譯內容之準確和可靠，亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害。
風險提示：以上內容僅作為作者或者嘉賓的觀點，不代表富途的任何立場，不構成與富途相關的任何投資建議。在作出任何投資決定前，投資者應根據自身情況考慮投資產品相關的風險因素，並於需要時咨詢專業投資顧問意見。富途竭力但不能證實上述內容的真實性、準確性和原創性，對此富途不做任何保證和承諾。
沒有留言:
張貼留言