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美股情報員| Linear
近期,兩家IPO巨頭Airbnb和DoorDash上市,IPO首日股價暴漲。高盛作為承銷商之一參與了每筆交易。而本週IPO市場中最大的一筆IPO ——美國大型電商平台Wish的母公司ContextLogic的上市依舊可見高盛的身影。
近期投資者表現出對IPO市場極大的熱情。加上Wish,12月美國的IPO募集了超過200億美元。數據顯示,2020年的總額現在超過1,740億美元,創下了歷史最高記錄。
儘管IPO市場熱度不減,但高盛CEO David Solomon提醒投資者保持理性認購。
我並不認為IPO市場現在保持的熱度是合理的,我個人對此感到擔憂。從長遠來看,我認為這並不健康。IPO市場的火爆是暫時的,長期來看必然會重歸平靜。
-CEO David Solomon
Wish此次IPO發行了4,600萬股,最終定價於價格區間最高位,以24美元發行。
根據完全稀釋的股票計算,加上發行的收益,Wish的估值約為170億美元。此次發行預計將籌集約11億美元。以下是Wish的歷史融資記錄:
本次IPO,Wish獲摩根大通和高盛承銷。招股書顯示,目前持股份額第一的機構是DST Global,佔發行前A類股4%。
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