港股牛股跟蹤 | 硅料緊缺！下游企業紛紛鎖單“搶料”，多晶硅廠商大漲30%

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太陽能級多晶硅生產商和光伏項目承包商 $新特能源(01799.HK)$ 週四上漲31.09%，年漲幅達到140.30%。

新特能源本月中旬公佈，與 $隆基股份(601012.SH)$ 附屬公司簽署銷售原生多晶硅料框架協議。據此，公司將於2021年1月至2025年12月期間，向隆基股份附屬公司銷售原生多晶硅料不少於27萬噸。

據行業媒體最新監測顯示，本週國內單晶硅片價格繼續堅挺，市場上各尺寸環節緊缺的情況仍未有緩解，個別尺寸的硅片甚至有囤貨現象。產能方面，各大主流硅片廠商訂單基本排滿，在儘可能最大負荷生產的情況下出貨交付仍顯緊張。年底搶裝帶動下硅片需求旺盛，部分下游電池片廠甚至之前有過長單協議的電池片廠商反饋採購難度在加大。

為避免硅料短缺後遺症再次發作，下游企業紛紛開始鎖長單，加入「搶料」大軍。據北極星太陽能光伏網統計，自年初以來隆基、天合光能、晶科等企業已經簽署了77.45萬噸，總價超過441.2億元的硅料長單。

興業證券發佈研報稱，2021年光伏需求仍將維持強勢，並且隨着硅料缺口持續擴大，眾多硅片企業選擇通過長單鎖定硅料，保障原材料穩定供應。目前根據PVinfolink測算預計，硅料產能已有79%被硅片企業鎖單。疊加硅片企業陸續擴產，進入12月以來硅料價格跌幅持續收窄，近期呈現企穩回升態勢，價格已經進入明確上升通道，預計在2020Q4及2021Q3-Q4，價格會邊際向上。