2020年12月11日 星期五

畢馬威:港交所錯失全球IPO冠軍集資金額創十年新高

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過去11年,港交所曾7次榮膺全球IPO募資額桂冠。

儘管新冠病毒疫情為市場持續帶來挑戰,但上海和香港證券交易所的集資活動均激增,成為推動2020年全球IPO市場集資金額同比增加23%至2630億美元的主要推動力。

畢馬威12月10日發布的報告預計,Airbnb趕在年底登陸納斯達克,助力其奪得今年全年全球IPO集資市場的冠軍,全年集資總額同比激增91.7%至535億美元,港交所、上交所及深交所將分別排名全球第二、第三和第五,集資總額分別達503億美元、499億美元和185億美元。事實上,過去11年,港交所曾7次榮膺全球IPO募資額桂冠。

畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌表示:“在創新和新經濟型公司的生態系統不斷增長的帶動下,港交所將繼續成為來年的主要新股市場。預計2021年,香港將完成約130至150宗新股上市,全年總集資金額將達3500億至4000億港元。”

以IPO的集資額來看,今年全球集資額前三大行業分別為金融服務、TMT、醫療及生命科技,其中健康及生命科技的佔比由2019年的14%飆升至23%。

畢馬威香港新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀向媒體表示,今年香港新上市公司數目預計同比減少13%至140家,主要為美國回流的中概股及生物科技公司,但集資金額預計達到3899億港元,創下十年新高。

今年全球前十大IPO交易中,三宗“花落”港交所,分別為京東集團(9618)、京東健康(6618)及網易。以IPO交易的具體行業來看,TMT、醫療及生命科技、消費市場成為前三大行業,佔比分別為25%、25%、17%。

 


 

其中,中概股、生物科技公司儼然已成為香港IPO市場的兩大主力軍。朱雅儀預計,今年香港有9只中概股在港進行第二上市,集資近1310億港元,佔總集資額34%。17家生物科技公司則合共集資610億港元,佔總集資額約16%。

劉大昌表示,在中國經濟持續復甦的背景下,加上中國監管機構將加速資本市場改革,預計2021年又會是A股IPO市場強勢的一年,目前仍有超過800家公司在排隊等待上市。他指出,符合目前第二上市要求的潛在中概股公司約有五、六十家,預計明年在美回流上市的IPO數目會更多,但集資規模則取決於是否有大型中概股回歸。

(作者:朱麗娜編輯:和佳)

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