國美向拼多多發2億美元可換股債券

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國美零售(00493)宣布，向拼多多旗下香港胡桃街有限公司，發行總值2億美元可換股債券，年期3年，息率5%。

根據認購協議，初步股份轉換價為每股1.215元，較上周五收市價溢價66.44%。假設悉數行使轉換權，國美將向拼多多配發約12.84億股，佔擴大後已發行股本約5.62%。

另外，國美亦與拼多多旗下的上海尋夢訂立戰略合作協議，就產品採購及銷售、資源合作及支付、聯合市場推廣及其他服務開展戰略合作。

國美表示，發行債券所得款項將用作償還借貸。