2021年7月12日 星期一

造車行業大變天:特斯拉跌倒,“三傻”吃飽

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深燃(shenrancaijing)原創

  作者| 黎明

  編輯| 魏佳

  2021年過半,新能源汽車行業的戰役告一段落。

  這半年裡,車圈發生了很多大事,比如特斯拉被圍攻成為全民公敵,“造車三傻”獲正名成為“蔚小理”,電池一哥寧德時代( 565.790 , 19.91 , 3.65% )市值過萬億,雷軍、周鴻禕等科技大佬紛紛入局,華為在造車行業的動作也密集了起來。

  跟一年前的格局相比,如今的造車行業大變天了。

  深燃通過盤點2021年上半年新造車行業的大事件,來看看這半年行業發展到了什麼階段,入場玩家們誰更能打。

核心要點:

1、特斯拉在中國遭遇滑鐵盧,蔚來、小鵬、理想上半年銷量大爆發,第二梯隊的哪吒、零跑等新勢力正加速趕來。

2、比亞迪、長城、吉利、上汽、廣汽等傳統車企依然能打,比亞迪漢、歐拉、極氪、宏光MINI等車型關注度很高。

3、科技巨頭以不同姿態下場,華為重申不造整車,小米投入重兵造車,360投資了哪吒汽車,都想從火爆的市場中分一杯羹。

4、動力電池依然是電動汽車最核心的零部件,且產能緊缺,車企們聯手把寧德時代送上了電池鐵王座的位置。

5、資金不再是製約造車新勢力們發展的最大因素,搶人、搶渠道、搶時間,新造車的綜合能力之戰正式打響。

  特斯拉跌倒,“三傻”吃飽

  上半年最大的一個反差是,特斯拉跌落神壇,給很多人留下了“不安全”的印象,但以蔚來、小鵬、理想為代表的國產品牌崛起,銷量都創了新高。

  從銷量來看,在4月“剎車失靈”維權事件以前,特斯拉在中國的銷量節節走高,3月交付35478輛,創歷史紀錄,但4月即暴跌67%,回落到11671輛, 5月回升至21936輛,6月28138輛,但還是沒有恢復到3月的水平。

  特斯拉中國上半年交付量數據來源/乘聯會

  在產品結構上,特斯拉正在把Model Y打造成Model 3之後的另一爆款車型。特斯拉國產Model Y在今年1月開始正式交付,市場反饋還不錯,5月交付量已經超過Model 3。

  蔚來、小鵬、理想在過去被稱為造車“三傻”,頗有難兄難弟的意味。但從今年上半年的發展形勢來看,“三傻”已經完全走上正軌,聯起手來可以跟特斯拉扳手腕了。於是,業內開始稱它們為“蔚小理”。

  “蔚小理”2021年上半年交付量

  從圖中可以看到,今年上半年,蔚來的新車交付量平均每個月在7000輛左右,小鵬和理想是5000輛左右。這是歷史最好水平,而且這還是在包含了一季度淡季的情況下。

  尤其值得一提的是6月,蔚來交付8083輛,小鵬交付6565輛,理想7713輛,這是這三家公司自創辦以來單月最高紀錄。按照這個趨勢,下半年“蔚小理”的累計交付量應該還會創新高。

  這個交付數據有這樣幾層意義。一是蔚來證明了在40萬元以上的高端市場,也能走量;二是小鵬證明了在競爭最激烈的20萬元市場裡,非常能打;三是理想證明了增程式的技術路線能行得通。

  上半年是“蔚小理”的高光時刻,但這並不是說它們就可以高枕無憂了。第二梯隊的造車新勢力們,正在加速趕來。其中,最有代表性的是哪吒、零跑。

  哪吒汽車從去年三季度開始發力,當年9月首次交付超過2000輛,隨後就穩定在了2000輛以上,今年4月突破4000輛,6月突破5000輛。從單月交付量來看,哪吒在6月已經非常接近小鵬,差距縮小至1427輛。

  零跑汽車從今年4月開始起量,單月交付首次超過2000輛,5月超過3000輛,6月逼近4000輛。雖然跟第一梯隊還有差距,但增長速度非常快。

  哪吒和零跑,跟“蔚小理”一樣,都是在2015年前後那一波造車浪潮中成立,並一直發展至今的造車新勢力。只不過相比之下,它們的發展速度、品牌聲量、規模都不如“蔚小理”,所以只能歸為第二梯隊。但在未來,它們或許有搶跑的機會。

  傳統車企反攻,科技巨頭髮力

  上半年的另一大變化在於,傳統車企的反攻速度相當驚人。

  4月的上海車展期間,在產品層面最讓外界驚豔的不是蔚來,也不是小鵬,而是“兩極”——極狐、極氪。

  極狐是北汽新能源旗下高端品牌,在上海車展開幕前夕發布了四款車型,價格最高逼近35萬元。當時一段極狐阿爾法S 華為HI版在市區復雜路況長距離自動駕駛的視頻,在網上引發了很高的關注和討論,和華為的合作,也大大增加了外界對極狐的關注度。

  極氪是吉利新推出的高端新能源品牌,也在上海車展開幕前發布了新車——極氪001。這款車的外觀設計在網上討論度很高,另外此前吉利已經推出了新能源品牌領克、極星。

  北汽和吉利都是傳統車企,在新能源汽車這個賽道上,它們的打法也有一定相似之處,產品定位高端,品牌獨立,用新品牌去打新市場,擺脫老品牌的舊印象。雖然這兩款產品還沒有大規模交付,但從業內的關注度來看,兩家傳統車企這次應該不是小打小鬧。

  ( 266.480 , 17.66 , 7.10% )

  根據乘聯會數據,今年1月,新能源汽車銷量最高的五款車型(不包括特斯拉),分別是宏光MINI、比亞迪漢EV、奇瑞eQ、廣汽埃安Aion S、長城歐拉R1。全都是傳統車企,新勢力沒有擠進前五。整個上半年,月度銷量榜前五的位置,基本都是被這五款車型霸占,偶爾理想ONE、長安奔奔EV能擠進前五。

  從銷量而言,新能源汽車賽道不再是蔚來、小鵬、理想的主場,傳統車企獨立推出的這些新品牌相當能打,新造車從相對平和的春秋時代進入戰爭慘烈的戰國時代。

  另外,科技巨頭紛紛下場造車,也是上半年的一大亮點。關注度最高的是華為、百度、小米。

  華為早在2019年就成立了智能汽車解決方案業務單元,但外界對其感知不多。今年,華為跟車企的合作多了起來,比如極狐阿爾法就使用了華為的技術,華為從車型收入中分成。另外,華為還開始賣車,首款車是賽力斯華為智選SF5,在今年4月進入華為線下旗艦店開賣。

  過去一直定位“自動駕駛平台型供應商”的百度,也在今年1月正式官宣造車,和吉利成立新公司集度。小米更是在今年3月高調宣布造車,計劃首期投入100億元人民幣,未來十年投資100億美元。而最近,低調了很久的周鴻禕,突然開始活躍起來,接受媒體採訪,發表各種跟造車相關的觀點,此前,360投資了哪吒汽車。

  傳統車企大反攻,科技巨頭頻發力,都集中在過去這半年。

  電池巨頭稱王,自動駕駛高光

  上半年出現了兩大“荒”,一是“芯片荒”,二是“電池荒”,這都限制了新能源車企的產能。尤其是新能源汽車核心零部件的電池,直接影響汽車的續航、動力、價格、安全。

  國內幾乎所有主流的造車企業,都會去動力電池巨頭寧德時代總部“拜碼頭”,因為好的電池要排隊搶。

  ( 59.400 , -0.69 , -1.15% )

  根據市場研究公司SNE Research的數據,寧德時代在今年1月至5月期間提供了全球最多數量的電動汽車電池,佔據全球31.2%的市場份額,居世界第一。排在第二、第三的LG能源和松下,分別佔23.1%、14.7%。

  另外一件發生在上半年的大事,是磷酸鐵鋰電池的產量,時隔數年首次超過三元鋰電池。2021年前5個月,三元鋰電池的產量佔比降至49.6%,而磷酸鐵鋰電池產量佔比升至50.3%。

  這個變化的背景是,更多車企開始使用磷酸鐵鋰電池。去年下半年特斯拉開始使用寧德時代的磷酸鐵鋰電池,小鵬也在今年上半年首次推出了搭載磷酸鐵鋰電池的車型。

  跟造車一樣,動力電池的戰爭同樣風起雲湧,行業格局急速變化。

  電池還只是解決了車輛驅動方式的問題,隨著電池性能不斷優化,資本開始將更多資源投入到智能化的戰爭中——自動駕駛。

  今年以來,自動駕駛行業掀起融資潮。僅在剛過去的6月,就有十多家自動駕駛公司完成融資。6月8日這一天,兩家自動駕駛公司同時宣布完成新一輪融資。而在4月中旬,圖森未來登陸納斯達克,拿下“全球自動駕駛第一股”的頭銜,將行業熱情再往前推進一步。

  創業公司密集融資的同時,巨頭們也在加速佈局。

  今年4月,華為輪值董事長徐直軍重申華為不造整車,要成為自動駕駛供應商,按照華為的設想,中國每年汽車銷量超過2000萬輛,“每年從每輛車平均獲取1萬元收入也足夠了”。隨後華為發布了一系列自動駕駛相關產品,想要與車企合作,以便實現自動駕駛系統鋪開。

  百度過去這些年砸下重金佈局的阿波羅計劃,如今終於迎來真正的風口。滴滴自動駕駛也在今年獲得了融資,成為滴滴手中非常重要的一張牌。

  如今,沒有哪一家車企會否認自動駕駛技術的重要性,只不過,擺在車企面前的選擇題是,究竟是全棧自研,還是對外合作?

  於是,這也就有了7月初上汽和華為的“靈魂之辯”——上汽表示不能接受與華為這樣的第三方公司合作自動駕駛,因為這樣一來,第三方就成了靈魂,而上汽成了軀體。

  如何選擇切入自動駕駛的方式,這將是接下來半年裡,車企們不得不重點考慮的問題。

  缺錢不再是硬傷,搶人搶渠道搶時間

  一年多以前,資金問題還是困擾很多造車新勢力的難題,但如今,缺錢已經不再是硬傷了。

  根據財報數據,今年一季度末的時候,蔚來、小鵬、理想的公司賬上,分別趴著286億元、311億元、61億元的現金。7月7日,小鵬在港股雙重上市,又募資超過150億港元。另外,對於“蔚小理”而言,隨時可以增發融資,所以資金已經不是大問題。

  車企有錢了,就開始搶人、搶渠道,以及更重要的,搶時間。

  根據BOSS直聘數據,今年以來,特斯拉、蔚來、理想、小鵬等造車企業招聘崗位數量、求職者關注熱度持續攀升。其中,自動駕駛研發、智能座艙設計、軟件工程師、銷售、用戶運營等崗位的需求同比增幅超過1.8倍。

  新能源汽車是新物種,所需要的人才不局限於汽車圈,還涉及互聯網、人工智能、線下門店等,需求更加多元。這意味著,新造車企業搶人時的對手,不僅是車企,還有各大科技公司。

  來源/《新能源汽車人才啟示錄》

  脈脈《新能源汽車人才啟示錄》報告顯示,新能源汽車人才最關注的科技企業,排前三的分別是字節跳動、華為、美團。“對於車企HR來說,與互聯網科技巨頭搶人需要新打法。”

  新能源汽車還帶來了全新的渠道體系。新造車在渠道上多是自營模式,繞過4S店,通過線下體驗店直達用戶。上半年,各大造車新勢力都在加速開店。

  不只是“蔚小理”,極狐、嵐圖、哪吒等玩家也加入了戰局。極狐空間、嵐圖空間、哪吒體驗中心,不同的叫法,但基本都是類似的模式。這些門店大多開在市區的商場裡,而不像過去的4S店多在偏僻的市郊,於是圍繞商場的點位爭奪愈演愈烈。

  新造車發展到現在這個階段,各大車企之間的競爭,已經不再是單一維度的競爭,不論是電池,還是自動駕駛技術,單一能力都不足以讓車企從競爭中取勝。資金、技術、人才、渠道等全方位的綜合能力之爭,會是接下來的方向。

  而時間將是決定戰局走向的一個重要變量。

  ( 4.000 , -0.01 , -0.25% )

  2025年將是一個分水嶺,那是真正決勝負的時刻。

  2021年是這個新五年的第一年,第一年的上半年已經結束,下半年的故事剛剛開始。而剛進入7月沒幾天,特斯拉就上線了新版本的Model Y,降價超過7萬元,直接打響了下半年的戰爭。

  誰能在這場馬拉鬆比賽中笑到最後,就要看它們在接下來的表現了。

  *題圖來源於Pexels。

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