2021年7月14日 星期三

【盤房來料】平台股短期難搞 轉吼傳統科技股

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美股隔晚自高位回落,市場觀望美企業績,三大指數回吐,港股反彈三日後,今早亦回吐逾百點,暫時受制10日線(27909),二萬八關更未能收復。恒指高開1點報27965,即見半日高位,受A股下跌拖累,港股跌幅擴大,半日最多跌254點,見27708半日低位,隨後跌幅收窄。恒指中午報27801點,跌161點;國指跌44點,報10068;恒科指升28點,半日報7688。

藍籌股普遍回軟,友邦(01299)跟大笨象(00005)分別跌1.8%及1.4%,平保(02318)更跌2.7%。藥明生物(02269)發盈喜,半日反彈7.5%,成為最大升幅藍籌股,其他醫藥股跟隨做好。快將拆細每手股數嘅微創(00853)半日升8.6%,預計拆細後吸引更多買家入場,拆細前偷步炒高。其他醫藥股普遍反彈至少3%。平台股個發展,騰訊(00700)反彈1.2%,美團(03690)則跌近2%。

連登契媽話中國科技股估值將繼續走低,因為監管問題困擾,令到資金不得不離開呢類股份,從而令估值受壓。既然平台股近排無得諗,反而啲較為傳統嘅科技股,好似軟件股同通訊設備股或5G設備股,或者可以吸返由平台股流出嘅資金。而要避埋內地政策風險,阿Man就留意緊似乎又想創新高嘅新意網集團(01686)。

新意網集團日前公布,與一個超大客戶簽訂一份總IT電力容量達10兆瓦嘅新合同,大摩就出咗報告話睇好香港數據中心市場,因香港市場入門檻高,新意網呢類本地領先企業受益最大。報告喺上星期發表,話估計新意網股價60日內會升,畀咗個增持評級佢,目標價就9.4元咁話。

其實之前高盛都出咗報告唱好新意網,建議買人,目標價更進取睇10.8元,即係相對現價仲有接近三成上升空間。而高盛睇好新意網有三個主要原因,其中係數據需求不斷上升,所以香港數據中心需求亦相繼上升。第二個原因係 新意網穩固嘅產能擴張計劃,預計公司嘅數據中心空間將於明年年底增加一倍。

雖然競爭環境激烈,但新意網不僅可保持其份額,更加可以喺產能擴張下,提高市場份額。最後一個原因係 新意網目前股價處於過去3年歷史區間嘅中期估值,與同業相比,公司正追趕增長,具有更高利潤率,新意網嘅目標價 與近期亞洲數據中心交易,及中國同業目前估值處於接近水平。兩間大行齊齊唱好,不妨望多兩眼。

麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人)

 

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