在上一篇分析中,小編講了下5G的大邏輯,受到了很多朋友的關注,其中在投資裡,最重要的邏輯就是:
股票,最重要的並不是現在,而是預期。
所以,在當下5G二期招標開始的時候,我們是不是應該順著投資的邏輯的想一想:下一代的6G,會是什麼樣子,有沒有提前“潛伏”的機會呢?
在大洋彼岸的美國,已經著手6G的前期佈局,雖然在很多人開來,這個由Spacex和特斯拉雙料CEO提出的12000顆低軌衛星,簡直是“癡人說夢”,但是這個夢,究竟是什麼樣呢,接下來由狗哥給諸位朋友講一講,馬斯克的,天馬行空般的,“衛星鏈之夢”!
突然異動的衛星與衛通
在講述這個6G之前,講下狗哥親身經歷的,年前突然異動的上市公司!
在年前,大家可以回憶一下,基本上是圍繞著特斯拉展開的,這是主流的板塊,當然中間還穿插著網紅概念股的崛起,畢竟網紅推手MCN機構,在當下的經濟,也確實可以賺得盆滿缽滿。
而這其中,突然有一個上市公司,莫名其妙的就走強,讓一般投資者,摸不到頭腦,這,就是中國衛星。
中國衛星
中國衛星,主營非常的明確,就是衛星,名字已經反應了一切,對於老股民來說,更是耳熟能詳,因為它的業務也就是它自身的概念,軍工概念,獨特的領域,就是衛星的領域。
之前的走勢,形成的一個大的底部形態,突然在節前,就啟動了,形成了技術上的買點,關於技術分析,可見狗哥對於趨勢理論的專欄分析,這裡就不再累述。
為什麼這個啟動,當時讓狗哥有點驚訝呢?因為整個軍工板塊,當時一片沉寂,畢竟從熱點來說,也沒有什麼熱點出現,按照我們A股的投資邏輯,每個板塊或者股票啟動,都是有原因的,在當時,中國衛星的啟動,似乎沒什麼理由。
更讓狗哥驚訝的是,從第一天啟動開始,它就展現出來了“大開大合”,連續上漲,根本沒有大的形態上的修復。要知道,對於中小盤個股來說,突然的急拉升是常見的,而中國衛星這種大盤股,竟然會連續拉升而不調整,這個概率,非常的小。
除非有重大事項,或者機構著急將股價拉升。
包括春節之後,因為疾病的原因,很多個股都大幅回落,但是中國衛星,卻在第二天,就創了新高!
要知道,在那個環境,能夠短期創新高的,基本上都是醫藥、口罩相關。
一個毫無聯繫的衛星股,怎麼就漲起來了呢?
最有意思的是,這期間,並沒有重大的行業政策推動,所以,“事出反常必有妖”。
什麼“妖”呢?
如果你在細心的觀察,除了中國衛星之外,還有一個上市公司,與中國衛星一起,突然的啟動了,這,就是中國衛通。
中國衛通
中國衛通的啟動點,在1月20日,稍落後於中國衛星的1月16日,不過走勢上,二者的凌厲程度,基本上差不多,而且,中國衛通是新股,已經創了新高,理論上套牢盤幾乎沒有,強勢的很。
所以問題就來了,在並沒有多少媒體介紹,衛星和衛通這兩個雙子星的時候,它們的突然啟動,是不是預示著一輪行情的熱點呢?
這里格外說一句的是,很多時候,某些板塊在大漲之時,媒體都會熱捧,不過你要注意的時候,高位的熱捧其實意味著風險,因為很多和你一樣的散戶,都看得到;更有價值的是,明明啟動了,卻很少有媒體渲染的,這些板塊,卻可能蘊藏了巨大的力量,因為沒有多少散戶,在第一時間清楚,這就是當下投資的一個情景。
雖然具體的情況,還要具體的分析,但是擁有與眾不同的思路,這一點,在投資中,真的非常重要,小編的思路,也多傾向於此。
那麼問題來了,中國衛星與中國衛通,到底是什麼原因啟動呢?
馬斯克的衛星鏈
這,就回到了開頭我們提出的問題,未來的6G,是什麼樣子呢?
從1G到4G,到現在的5G,我們基本的邏輯,都是“基站+光纖網絡”的組合。
而6G,則是在華為5G取得不斷的優勢下,美國提出的一個概念:
用衛星實現通訊的組網,實現全角落的覆蓋。
在A股裡面,也就創造了個詞,叫做天基互聯網。
用衛星實現“基站”的功能,乍一看,連狗哥這個門外漢,都覺得這簡直太扯淡!因為第一感覺,離我們的生活,似乎太遙遠,直觀的感覺:發一顆衛星比建幾個基站麻煩多了,衛星怎麼為大眾服務呢?
但是如果當馬斯克,也就是Spacex和特斯拉雙料CEO,這個科學狂人的理工男,提出的12000顆低軌衛星計劃的時候,除了第一反應的“扯淡”之外,是不是有一點“驚世駭俗”的味道呢?
拋開特斯拉不談,單說這Spacex,這幾年在衛星發射領域,絕對顛覆了很多人的認知。
讓我們簡單看下馬斯克的高光時刻:
2015 年12 月份,SpaceX 發射一枚火箭後成功回收一級火箭,第一次震驚了世界。
2017 年12 月,SpaceX 首次發射並回收了重複使用的火箭。
2018 年,SpaceX 首次發射獵鷹重型火箭,把馬斯克的跑車送入了太空。
驚不驚喜,意不意外?
說實話,在馬斯克之前,根本沒幾個人會相信,可重複使用的火箭,真的能成為現實。
而馬斯克的衛星鏈計劃,就是近地軌道部署至少12000顆衛星。
在2019年的5 月,成功發射了60 顆星鏈衛星,並在2019年11 月份,再次發射了60 顆星鏈衛星。
當然,其中也穿插著事故,畢竟這是個高風險領域。
而在大多數人眼裡,這只是高光下的瑕疵而已,人們對於馬斯克,已經賦予“鋼鐵俠”的稱號了。
我們衛星通訊的里程碑
那麼用衛星鏈,實現電信通信,也就是下一代的6G,可行性如何呢?
即便馬斯克已經顛覆了很多人的認知,只依靠衛星鏈,還是有一些技術問題。
首先,衛星發射的頻率,正常情況下,與我們平時用的手機頻率不同。
其次,衛星通信,理論上是需要無遮擋的狀態,而人們一般在家裡,甚至在地下室,這是邏輯上收不到信號的。
第三,即便實現了覆蓋,衛星通訊還可能出現分佈不均的情況,即某些熱鬧的地方,一顆衛星供多個人上傳下載,流量必然分給每個人要小很多;同時比如大海或者沙漠,了無人煙的地方,則會出現衛星的“飽和”也就是一種資源的浪費。
有的朋友會說,我們現在一些山區偏遠地方,這些年都信號強的很,怎麼回事呢?
那是因為我們這幾年,我們建的基站足夠多。
2019年的有報導顯示:
全球一共600多萬座4G的基站,中國就佔據其中的80%,剩下的基站被美國等190多個國家共同擁有。
這就像這次疫情給人的感覺,一個地方叫中國,另一個地方叫國外。
在電信覆蓋率方面,中國再次體現出了基建狂魔的本色,對於其它國家來說,人煙稀少的地方建基站,這個明顯的“賠錢”買賣,確實沒多少人會去做。
而我們在衛星通訊領域,也有了實質性的進展:
2020年1月10日,中國電信正式向社會各界提供天通衛星通信服務,衛星手機是其中的一項服務。
狗哥查了下資料:天通一號,為了能讓地面普通尺寸的衛星手機通信,衛星上使用了15米左右電口徑的星載大型網狀天線,能夠提供高增益的信號。
也就是說,在衛星端進行複雜工作,增大衛星的天線增益,以便地面手機可以維持正常智能手機尺寸。
而緊接著的1月16日,又有一則重磅信息:
我國首顆通信能力達10Gbps的低軌寬帶通信衛星成功發射!
這標誌著,我們衛星互聯網走出了邁出實質性一步。
仔細再看下時間:2020年1月16日?
沒錯,這正是中國衛星當天放量大漲,啟動的時間!
也就是說,這波中國衛星、中國衛通的上漲,與我們在衛星通信領域的進展,有著實質性的聯繫。
顯然,這一波的急拉升,是部分資金對於衛星通信領域的看好,迅速拉離成本帶。
資方向在哪裡?
除了馬斯克提出的衛星鏈之外,谷歌還提出了熱氣球WIFI配合,也就是熱氣球作WIFI,用熱氣球,這個也再次刷新了狗哥的視野。
當然,還有無人機做WIFI的設想的。
其實單純從通信角度,我們的基站是最簡單而且最有效的方式,只是很多國家,目前看,基本上難以復制。
所以馬斯克提出了衛星鏈計劃,得到了大量的支持,從某種意義上來說,也算是種無奈之舉。
不過,從之前馬斯克的經歷來說,我們還是要重視,既承認我們在5G方面取得的成績,也不能在衛星通信領域落後。
而且,最關鍵的是,衛星這個領域,不僅涉及到通信,至少馬斯克表明,要迅速佔領低軌道的意圖,顯然,我們要“跟”的概率很大。
因為對於衛星這個領域,還涉及到安全。
包括我們近期在衛星通信發麵的實質性進展,以及相關上市公司的表現,都表明,這一次,傳說中的“天基互聯網”,被一些機構認真的對待起來。
現實中,航天科技和航天科工,分別提出了“鴻雁”和“虹雲”低軌衛星通信計劃,將分別發射300顆和156顆衛星。
所以從投資領域,航天科技與航天科工背景的上市公司,有很大概率,享受衛星通信計劃的受益。
從整個行業數據來看,2月份航天子板塊漲幅7.9%,位列子板塊漲幅第一,衛星互聯網關注度非常高。
這其中,漲幅最大的,就是天銀機電,由於漲幅過大,所以短期,小編暫不建議。
資金流向來看,年初以來外資流入排名靠前的,從軍工板塊而言,主要是電子信息化相關和衛星相關,如中國衛星、鴻遠電子、宏達電子、七一二等。
前文所說航天科技和航天科工相關的公司也比較多,比如航天發展、亞光科技、星網宇達等。
另外海格通信、華力創通等與天通一號終端相關。
還有其它一些上市公司,篇幅所限,不一一累舉,待小編後續再開個股專題深入詳解。
總體上,目前此輪的衛星通信的行情啟動點,在於中國衛星與中國衛通,漲幅目前最大的,是天銀機電。
其它相關的上市公司,都有或多或少的漲幅。
總結
我們在衛星領域,有著一定的優勢,但是也必須承認,馬斯克的Spacex,屢屢刷新了很多人的認知。
即便靠12000顆衛星,直接步入6G,目前有很多爭議的地方,但是股票投資中的想像力,是十分重要的。
所以,寫此文的目的,在於回顧下衛星通信板塊的突然間啟動,以及梳理衛星鏈的投資邏輯。
至於電子信息與衛星相關板塊,後續還有多少潛力可挖呢?
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