2020年2月4日 星期二

特斯拉的產能與鋰電池供應?

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2012年iPhone5之後蘋果的營收和利潤才同步爆發才被市場不斷認可不然巴菲特也不會再高達200美元的時候巨資進場價值投資巨頭看中的就是利潤

所以目前特斯拉迫切要做的就是擴大產能實現營收和利潤的不斷增長

特斯拉跟蘋果公司不一樣,蘋果公司側重點是研發核心部件外的組裝等工序都可以大規模的外包於是產生了富士康這樣的代工廠巨頭熟練的外包極大地提高了蘋果手機的產能

特斯拉則不同汽車比手機複雜即便是整裝環節外包的和自營的完全造成不同質量的汽車

於是瘋狂建廠整裝擴張

美國特斯拉超級工廠之前一直每週產能不超過5000輛但是不超過5000輛就意味著特斯拉不能實現盈利這也是資本市場一直有看空特斯拉股價的重要原因

馬斯克寄希望於完全自動化生產來實現量產可是沒有實現於是不得不在上海新建特斯拉超級工廠來附加人工來實現更大規模的量產而且目前中國速度進展的異常驚人

同時,特斯拉美國產能一直上不去的另一個原因是松下的電池供給不上去特斯拉曾經單季度只生產了數百輛汽車原因就是松下電池供不上於是特斯拉專門在內華達新建了超級電池工廠與松下合資原計劃50Gwh產能但是6年了目前只有35Gwh的產能

因為松下為特斯拉做電池一直是虧損的即便是如此馬斯克依舊認為松下電池價格高希望降價也就不太想在上海再為特斯拉新建廠擴展產能怎麼辦呢韓國的LG就到南京建了個新的動力電池廠為特斯拉提供電池按照目前LG的投入將滿足30萬輛特斯拉的產能

但是上海特斯拉超級工廠50萬輛每年的產能需求的鋰電池其實是現在國內鋰電池巨頭寧德時代和比亞迪所生產電池的總和這是一個巨大的需求量

如果特斯拉產能從現在的每週2000 輛到後面的年產50萬輛滿負荷運轉的時候松下和LG都無法滿足產能的時候國內其他鋰電池供應商是不是有機會

無論是蘋果黃金十年還是將來的特斯拉黃金十年最關鍵的是銷量當然技術是前提但是蘋果和特斯拉的技術是公認的但是銷量才是盈利的關鍵特別是中國市場的銷量銷量上去公司盈利股價才會被認可不然蘋果公司也不會從2009年股價才開始上漲的之前三十年去幹什麼了沒有盈利資本市場不認可

僅僅從電池角度來看贛鋒鋰業天齊鋰業是必須的寧德時代有可能打入特斯拉產業鏈因為需求明顯擺在那裡不夠啊

這還不說2021年德國超級工廠建成之後鋰電池從哪裡來目前特斯拉就搶了奧迪大眾的鋰電池供應公司的產能後期鋰電池爭奪會更加激烈


作者:炒股大趨勢
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