Fiserv(FISV.US)旗下Clover部門2024年估值高達1850億美元？華爾街：令人難以置信

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智通財經APP獲悉，此前有報導，舊金山對沖基金公司ValueAct認為，美國大型金融數據服務公司Fiserv(FISV.US)旗下Clover部門價值巨大，考慮建倉該股12億美元頭寸，這一報導引發了該公司股價週四的波動。對此，Truist分析師表示，這一說法似乎“既奇怪又荒謬”。

據報導，由Mason Morfit經營的維權對沖基金ValueAct認為，Fiserv旗下的Clover信用卡業務規模可能已經超過了其競爭對手Square(SQ.US)。Clover部門可能價值300-450億美元。目前，Fiserv的總市值為770億美元。

Truist分析師Andrew Jeffrey對此表示：“我們的觀點是，雖然Clover是項重要的技術，並使公司能夠捍衛其已擁有的中小企業商戶基礎，但它接近一場零和遊戲，即該公司用數字解決方案換取傳統解決方案。雖然Clover部門帶來的經濟效益很好，但在我們看來，該業務不支持積極的SOTP估值結果。”

投行Jeffrey也認為，這一估值是“過度”的，不太可能由Fiserv的股東實現，因為該公司似乎“沒有辦法令Clover擺脫困境”。

Fiserv首席執行官Frank Bisignano上週在接受采訪時表示：“他們顯然一直在積累頭寸。我們與ValueAct有著相同的想法，我們看到了相同的前進道路。”

Bisignano補充道：“這裡有一個巨大的潛在市場，我們覺得，公司在與所有競爭對手的競爭中處於非常有利的地位。”

該報導還指出，ValueAct認為Clover在2024年價值可能達到1850億美元，或276美元/股，Jeffrey對此認為，這一想法“簡直令人難以置信”。該行維持Fiserv“持有”評級，目標價120美元。

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