https://finance.yahoo.com/news/kakao-pay-cuts-ipo-1-085057200.html
(彭博社)——韓國最大的在線支付服務公司 Kakao Pay Corp. 應韓國監管機構對科技估值飆升的擔憂,將其首次公開募股目標下調至 13 億美元。
在監管機構質疑科技估值以及與高飛海外同行的比較之後,這家金融科技初創公司跟隨 PUBG 開發商 Krafton Inc. 縮減 IPO 目標。這家總部位於板橋的公司現在尋求以 60,000 至 90,000 韓元的較低價格出售 1,700 萬股股票,而之前的價格為 63,000 至 96,000 韓元。
股票出售將在區間頂部籌集 1.53 萬億韓元,低於早先的目標 1.63 萬億韓元。該公司在馬雲的螞蟻集團有限公司的支持下,在一份文件中表示,它計劃於 10 月 14 日在首爾首次亮相,最大市值約為 11.7 萬億韓元。
零售熱潮推動了今年 140 億美元的首次股票銷售,韓國一直在乘著 IPO 熱潮。但克拉夫頓八月不溫不火的處子秀壓抑了情緒。姊妹公司 KakaoBank Corp. 上市首日飆升 70%,而 Krafton 首日下跌 8.8%。
LG Energy Solution 曾預計將嘗試大規模發行,週一表示,在陷入通用汽車公司 18 億美元的雪佛蘭 Bolt 召回事件後,它將在 10 月之前決定是否進行 2021 年的 IPO。
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金融監管局沒有解釋為什麼要求 Kakao Pay 修改其招股說明書。其 IPO 的主要承銷商——三星證券公司、摩根大通公司和高盛集團公司——通過將其與規模更大的全球同行(如 PayPal Holdings Inc.、Square Inc. 和巴西的 Pagseguro Digital Ltd. 在周二的招股說明書中,承銷商刪除了 PayPal 和 Square。
去年,Kakao Pay 的收入翻了一番多,達到 2840 億韓元,同時淨虧損減少了 61%,達到 250 億韓元。它公佈的上半年收入為 2160 億韓元,營業利潤為 26 億韓元,沒有可比性。
該公司在一份聲明中表示,今年上半年的交易額增長了 62% 至 47.3 萬億韓元,而支付服務增長了 82%。Kakao Corp. 持有 Kakao Pay 55% 的股份,而螞蟻金服通過支付寶新加坡控股持有 45% 的股份。
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