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當地時間週一(2月28日),德國氣候部門提出新的立法草案,擬將100%實現可再生能源發電的目標提前至2035年,較此前目標提前15年。為完成此目標,該部門還提出2035年前可再生能源裝機規劃,由各部委投票表決。其中光伏新增裝機從2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而後保持該水平直至2035年。據此計算,2021-2025年德國裝機CAGR將達到32%。
經濟部在草案中將陸上風能和太陽能設施的發電能力提高三倍左右,海上風力發電能力將增加一倍以上。
陸上風力發電能力將從今年的3千兆瓦增加到2027年的10千兆瓦,太陽能的發電能力將從今年的7千兆瓦增加到2028年的20千兆瓦。
海上風電設施也是該計劃的一個關鍵部分,德國預計其發電能力將從2030年的30千兆瓦上升到2045年的70千兆瓦。
對此機構表示,預計歐洲各國新能源發展均將進入新的加速階段,未來五年有望實現30%-35%的複合增速,帶動全球裝機增長。
長江證券:德國擬立法加速光伏發展能源獨立信心堅定
對於德國氣候部門提出新的立法草案,長江證券表示,1、政策持續升級,德國光伏加速預期再強化。去年12月德國新政府聯盟提出過2030年實現80%以上可再生能源電力佔比的類似目標,且屆時光伏累計裝機規模在200GW.本次立法草案所設目標與上述目標在規模上相仿,區別在於對每年裝機均給出明確指引,因而進一步強化德國光伏市場高增預期。
2、該目標實現可能性較大。德國政府大力支持新能源的核心原因之一,或在於擺脫對俄羅斯的天然氣依賴。歐洲40%天然氣依賴俄羅斯進口,近年由於地緣政治因素,俄羅斯進口比例有所下滑,推動歐洲電價上漲。預計2022年歐洲天然氣仍相對偏緊,近日俄烏局勢更是進一步加劇歐洲對天然氣供應的擔憂。因此,擺脫對俄能源依賴迫在眉睫,我們預計歐洲各國新能源發展均將進入新的加速階段,未來五年有望實現30%-35%的複合增速,帶動全球裝機增長。
3、需求強勢下,長江證券繼續堅定看好光伏板塊,建議佈局以下主線:
1)盈利改善的一體化企業(隆基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源)及逆變器(陽光電源、錦浪科技、固德威、禾邁股份等);
2)供需緊張盈利維持高位的膠膜(福斯特、海優新材)及矽料(通威股份、大全能源等);
3)盈利短期底部中期改善的玻璃(福萊特、信義光能)及跟踪支架(中信博);
4)其他細分環節優質龍頭正泰電器、晶盛機電、捷佳偉創、林洋能源、中來股份、愛旭股份等。
中金:政治衝突引起能源漲價或加速歐洲新能源替代傳統能源進程
中金公司表示,俄烏地緣政治衝突引起能源漲價,或加速全球尤其是歐洲新能源替代傳統能源的進程。2020年俄羅斯是全第二大天然氣生產國,歐洲超過30%的天然氣由俄羅斯供應。隨著俄烏衝突爆發,有歐洲天然氣價格風向標之稱的ICE荷蘭TTF天然氣期貨從80.7歐元增長至102.5歐元,漲幅26.8%。一方面,傳統能源成本上漲,有望進一步凸顯光伏新能源“更經濟”屬性;另一方面,新能源發電對燃料資源不依賴,實現能源自給“更安全”。比利時能源部長近期表示:“歐盟必須加速綠色能源轉型。”
德國計劃2035年實現100%的可再生能源,較原計劃提前15年。德國氣候和能源部提議加快可再生能源產能的擴張,相關人員表示,該修正的目的除了氣候保護外,還與降低德國能源進口依賴度(特別是俄羅斯)有關。新規劃目前已進入部門諮詢程序,新能源裝機加速,尤其是光伏目標裝機量為200GW,對應未來十五年的德國年均新增裝機10GW以上,較2021年翻倍,市場空間巨大。
政策面與基本面共振,中金公司繼續推薦:1)量價齊升的逆變器環節陽光電源、錦浪科技、固德威、禾邁股份;產能擴張、成本向好的膠膜成長標的海優新材;2)國內戶用光伏龍頭正泰電器;3)集中度持續提升、今明年盈利高彈性的組件環節天合光能、晶科能源、晶澳科技、隆基股份。
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