2022年3月1日 星期二

德國計劃加速新能源發展機構:4大主線佈局光伏板塊

 https://finance.eastmoney.com/a/202203012292339691.html

摘要
【德國計劃加速新能源發展機構:4大主線佈局光伏板塊】德國氣候部門提出新的立法草案,擬將100%實現可再生能源發電的目標提前至2035年,較此前目標提前15年。

  當地時間週一(2月28日),德國氣候部門提出新的立法草案,擬將100%實現可再生能源發電的目標提前至2035年,較此前目標提前15年。為完成此目標,該部門還提出2035年前可再生能源裝機規劃,由各部委投票表決。其中光伏新增裝機從2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而後保持該水平直至2035年。據此計算,2021-2025年德國裝機CAGR將達到32%。

  經濟部在草案中將陸上風能和太陽能設施的發電能力提高三倍左右,海上風力發電能力將增加一倍以上。

  陸上風力發電能力將從今年的3千兆瓦增加到2027年的10千兆瓦,太陽能的發電能力將從今年的7千兆瓦增加到2028年的20千兆瓦。

  海上風電設施也是該計劃的一個關鍵部分,德國預計其發電能力將從2030年的30千兆瓦上升到2045年的70千兆瓦。

  對此機構表示,預計歐洲各國新能源發展均將進入新的加速階段,未來五年有望實現30%-35%的複合增速,帶動全球裝機增長。

  長江證券:德國擬立法加速光伏發展能源獨立信心堅定

  對於德國氣候部門提出新的立法草案,長江證券表示,1、政策持續升級,德國光伏加速預期再強化。去年12月德國新政府聯盟提出過2030年實現80%以上可再生能源電力佔比的類似目標,且屆時光伏累計裝機規模在200GW.本次立法草案所設目標與上述目標在規模上相仿,區別在於對每年裝機均給出明確指引,因而進一步強化德國光伏市場高增預期。

  2、該目標實現可能性較大。德國政府大力支持新能源的核心原因之一,或在於擺脫對俄羅斯的天然氣依賴。歐洲40%天然氣依賴俄羅斯進口,近年由於地緣政治因素,俄羅斯進口比例有所下滑,推動歐洲電價上漲。預計2022年歐洲天然氣仍相對偏緊,近日俄烏局勢更是進一步加劇歐洲對天然氣供應的擔憂。因此,擺脫對俄能源依賴迫在眉睫,我們預計歐洲各國新能源發展均將進入新的加速階段,未來五年有望實現30%-35%的複合增速,帶動全球裝機增長。

  3、需求強勢下,長江證券繼續堅定看好光伏板塊,建議佈局以下主線:

  1)盈利改善的一體化企業(隆基股份晶澳科技天合光能晶科能源)及逆變器(陽光電源錦浪科技固德威禾邁股份等);

  2)供需緊張盈利維持高位的膠膜(福斯特海優新材)及矽料(通威股份大全能源等);

  3)盈利短期底部中期改善的玻璃(福萊特信義光能)及跟踪支架(中信博);

  4)其他細分環節優質龍頭正泰電器晶盛機電捷佳偉創林洋能源中來股份愛旭股份等。

  中金:政治衝突引起能源漲價或加速歐洲新能源替代傳統能源進程

  中金公司表示,俄烏地緣政治衝突引起能源漲價,或加速全球尤其是歐洲新能源替代傳統能源的進程。2020年俄羅斯是全第二大天然氣生產國,歐洲超過30%的天然氣由俄羅斯供應。隨著俄烏衝突爆發,有歐洲天然氣價格風向標之稱的ICE荷蘭TTF天然氣期貨從80.7歐元增長至102.5歐元,漲幅26.8%。一方面,傳統能源成本上漲,有望進一步凸顯光伏新能源“更經濟”屬性;另一方面,新能源發電對燃料資源不依賴,實現能源自給“更安全”。比利時能源部長近期表示:“歐盟必須加速綠色能源轉型。”

  德國計劃2035年實現100%的可再生能源,較原計劃提前15年。德國氣候和能源部提議加快可再生能源產能的擴張,相關人員表示,該修正的目的除了氣候保護外,還與降低德國能源進口依賴度(特別是俄羅斯)有關。新規劃目前已進入部門諮詢程序,新能源裝機加速,尤其是光伏目標裝機量為200GW,對應未來十五年的德國年均新增裝機10GW以上,較2021年翻倍,市場空間巨大。

  政策面與基本面共振,中金公司繼續推薦:1)量價齊升的逆變器環節陽光電源錦浪科技固德威禾邁股份;產能擴張、成本向好的膠膜成長標的海優新材;2)國內戶用光伏龍頭正泰電器;3)集中度持續提升、今明年盈利高彈性的組件環節天合光能晶科能源晶澳科技隆基股份

 

 
文章來源:財聯社責任編輯:8
原標題:德國計劃

沒有留言: