https://xueqiu.com/4559182097/196583117
鐵板塊-
公司原本只賣鐵礦2019年,公司自控股股東手中收購了高純鐵業務。 自己的鐵礦給自己生產鑄造用高純度生鐵和球墨鑄鐵用生鐵，其銷量佔中國總量超過50%，成為國內最大風電球墨鑄鐵用生鐵生產企業。至此成為， 而且是細分領域龍頭公司管理層推出未來三年不低於30%的盈利分紅， 已經過去幾年的持續分紅， 排除老千股按2021上半年的利潤簡單*2， 年利潤是6.4億， 29億市值（34港幣）為4.4PE。 對於未來幾年風電裝機的持續增長和公司產能利用率的持續提升，能確保公司的增速高於行業增速。預計公司鐵板塊2023年利潤9.2億（年華增速20%）對於未來幾年風電裝機的持續增長和公司產能利用率的持續提升，能確保公司的增速高於行業增速。預計公司鐵板塊2023年利潤9.2億（年華增速20%）該板塊估值簡單給4PE = 37億RMB。
黃金板塊（目前尚未貢獻利潤）
收購的澳洲金礦，截止6月30日，公司黃金儲量達到146.3萬盎司黃金，簡單按1,800美元/盎司的水平算，相當於26億美元。根據， 2023年， 金礦毛利將達到10億， 假設及利潤5億， 給6PE， 就是30億市值
總結
鐵 37億 + 金 30億 = 67億RMB（81億港幣）， 按9 .2日收盤價34億市值， 兩年時間還有1.4倍左右的空間。
對於要求不高的朋友貌似不錯。 本文數據都是截止9/2收盤。
作者：路路通-
沒有留言:
張貼留言