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智通財經APP獲悉，投行Baird表示，儘管CrowdStrike(CRWD.US)近期存在一些可見性挑戰，但該公司最新的財務更新大多是積極的，該行給予其“跑贏大盤”評級，目標價為315美元。
CrowdStrike在其年度網絡安全會議上提供了幾項財務更新，儘管近期存在一些可見性挑戰，但該行認為這些更新大多是積極的。
分析師Shrenik Kothari表示，“CrowdStrike仍然致力於在今年秋季實現100億美元的ARR目標。然而，在7月19日全球“藍屏”危機爆發之後，短期可見性挑戰帶來了一些近乎不確定性，導致我們下調了近期預期。”
Kothari指出，根據其客户承諾包，合同延期和延遲支出“抑制了一些年度經常性收入（ARR）勢頭”，對今年下半年的影響為6000萬美元。
儘管如此，Kothari仍然看好CrowdStrike的長期前景，並指出到2031財年，雲安全的ARR將在25億至30億美元之間。此外，身份保護將達到10億至15億美元，下一代安全信息和事件管理將達到15億至20億美元。
該公司還表示，到2029年，其更廣泛的潛在市場總額將達到2500億美元，高於明年的1160億美元。
Kothari表示:“CrowdStrike保持了98%的總留存率，突出了用户忠誠度和平台粘性，且流動率最低。通過Falcon
Flex模型和客户承諾包，該公司將繼續深化與現有客户的關係，專注於擴大和加速模塊的採用。”
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