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2024年12月18日
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比特幣從零致富系列第十一集：比特幣的高點，沒有最高，只有更高
大家好，歡迎回到《區塊鏈日報》。今天要與大家分享的是「從零致富」系列的第十一集，主題是「比特幣的高點，沒有最高，只有更高」。這句話，也是我在投資市場中經常強調的核心觀念之一：永遠不要擔心何時進入市場，最重要的是持續待在市場裡。
近期頻道訂閱數快速增長，迎來了許多新朋友。因此，本集內容特別獻給新關注的觀眾。對於一路跟隨我度過過去兩年半熊市的老朋友來說，今天的概念或許已耳熟能詳，但多聽一次也無妨，或許能有新的體悟。
今天的內容將分為兩個重點：第一，熊市其實是禮物；第二，定期定額（DCA）的驚人威力。
一、熊市是禮物
我知道許多新進場的朋友，認為比特幣的大牛市才剛要開始。但從客觀數據來看，比特幣從2023年初低點至今，漲幅已超過560%（翻了6.5倍以上）。即使比特幣從現在約10.7萬美元的位置再翻一倍至20萬美元，漲幅也不到100%。這意味著，本輪牛市的大部分漲幅可能已經發生。
聽到這裡，請不要感到害怕或失望。因為我想告訴你：熊市才是扭轉人生的機會真正降臨的時刻。
在投資生涯中，四年的週期轉瞬即逝。如果你在當前牛市高點附近才進場，想要在這一輪就賺到扭轉人生的財富，機率相對較低。但如果你能持續留在市場中，耐心等待並為下一輪牛市（可能是2028年） 做準備，機會將屬於你。
回顧過去的每個週期，你會發現：在比特幣創下歷史新高後，進入為期數年的回調（熊市）階段，才是最重要的佈局時機。 在那段時間裡持續買入的投資者，往往是獲利最豐厚的一群。
因此，我給新朋友的第一個心態建議是：擁抱熊市。 熊市是市場送給投資者最好的禮物。即使比特幣明天就從10.8萬美元的高點開始回調，跌至5萬美元，那又如何？只要你在未來三、五年相信比特幣會漲到二、三十萬美元，這次回調就是你最好的上車機會。
我們頻道成立於上一輪熊市中期，當時我就不斷強調「熊市是賺錢與DCA的最佳機會」。如今走勢已驗證了這一點，許多跟隨至今的老觀眾都獲得了極佳的回報。所以，如果你是現在才關注市場的朋友，請不要覺得自己錯過了機會。機會永遠留給準備好的人，而你的準備，就是從現在開始持續待在市場裡。
二、DCA的威力：數據會說話
我們常談論DCA（定期定額投資），現在就用真實數據來證明這個策略百分之百有效。
假設你運氣極差，在上一輪牛市最高點——2021年11月2日（比特幣約69,000美元） 那天開始進場。從那天起，你堅持每週投入100美元購買比特幣。至今會發生什麼事？
結果是：你的總投資額為16,200美元，而目前市值已達52,787美元，總報酬率高達225%（翻了三倍多），利潤為36,587美元。
更驚人的是，請注意圖表中的一個細節：到了2023年3月左右，你已經開始獲利。當時比特幣價格約在27,000美元。這意味著，即使你從69,000美元的高點開始買，在比特幣從高點下跌超過60%至27,000美元時，你的投資組合卻已轉虧為盈！這正是DCA策略強大的「降低平均成本」效果。
DCA是一個極其簡單的策略，但執行起來卻需要極大的紀律。你必須無論市場暴漲或暴跌，都堅持定期投入。只要長時間執行，並投資於優質資產，你一定能獲得豐厚回報。
從每個四年的週期來看，在比特幣上執行DCA，你都將獲得極佳的收益。關鍵在於 「堅持」。
千萬不要成為那種只在市場火熱時才關注，而在市場橫盤或冷清時就離開的人。回顧過去7到8個月，比特幣在5萬至7萬美元區間盤整時，關注市場的人很少。但若你當時持續關注並投資，至今也已獲得近一倍的收益。這再次說明了持續待在市場中的重要性。
總結：
你何時進場根本不重要——無論是10萬、20萬甚至50萬美元進場。真正的重點是：你有沒有辦法持續待在市場裡，堅持執行DCA策略。 如果你能做到，你就有機會在比特幣的投資世界中，賺到扭轉人生的財富。
市場走勢與新聞分析
市場走勢
比特幣稍早再創歷史新高，觸及108,000美元後出現約2.4%的回調，但隨後迅速反彈至107,400美元附近。這種日內小幅波動在當前強勢多頭市場中實屬正常。從日線圖看，比特幣走勢非常健康，持續創出歷史最高收盤價。此強勢格局很可能延續至年底，比特幣的主導地位（市占率）在未來兩週預計也將保持強勢。
新聞一：本輪牛市漲幅結構與過往不同
歷史數據顯示，比特幣在突破前高、進入「價格發現」階段後，通常會在短時間內（約1-1.5個月）暴漲100%以上。然而，本輪週期自突破69,000美元後，約45天內漲幅「僅」約50%，速度明顯緩於以往。
這可能源於兩個原因：
資產規模增大，漲幅自然遞減。
比特幣可能正進入「超級循環」，即像標普500或納斯達克指數那樣，轉變為長期緩慢上漲的資產，未來回調幅度可能縮減至40-50%，而非以往的70-80%。無論原因為何，這都象徵著比特幣市場的成熟，對長期發展是健康的信號。
新聞二：歐盟議員呼籲將比特幣作為儲備資產
歐洲議會法國籍議員Sarah Nolf公開發聲，反對歐盟推行央行數位貨幣（CBDC，即數位歐元），並主張歐盟應購買比特幣作為儲備資產。她認為比特幣才是真正的去中心化體系，而CBDC將賦予當局過度監控與審查人民交易的能力，嚴重違反自由。
她指出，薩爾瓦多已將比特幣作為法幣，美國也正走向對加密貨幣友好的監管環境，聯準會主席鮑爾也曾稱比特幣為「數位黃金」。種種跡象顯示，比特幣的未來已勢不可擋。全球正進入一場比特幣競賽，無論是國家、機構或散戶，都在爭奪總量僅2100萬枚（實際流通可能僅1300-1400萬枚）的比特幣。在這種競爭下，價格上漲是唯一出路。
新聞三：Crypto.com CEO會面川普後，撤銷對SEC訴訟
Crypto.com執行長Kris Marszalek昨日在川普的私人莊園與其會面。會後，Crypto.com 無條件撤銷了對美國證交會（SEC）的訴訟。此前，因收到SEC的韋爾斯通知（Wells Notice），該交易所對SEC提起了訴訟。
這並非孤例。川普此前也會見過Coinbase執行長，並選擇了多位對加密貨幣領域極度友好和了解的人士擔任要職（如白宮加密貨幣顧問、未來可能的SEC主席）。所有跡象都明確指向：2025年川普正式上任後，美國加密貨幣監管環境將大幅改善，可能催生前所未有的牛市。
新聞四：上市公司跟隨MicroStrategy腳步
醫療設備公司Semler Scientific跟隨MicroStrategy的策略，將比特幣作為公司儲備資產，目前持有2,084枚比特幣（價值約2.2億美元）。此舉使其股價在今年翻了近四倍。
越來越多上市公司採用比特幣策略，短期內固然推高了關注度與價格。但若這些公司缺乏像MicroStrategy那樣長期的信念，僅是投機，那麼在未來熊市或大幅回調時，它們可能成為額外的賣壓來源，加劇波動。唯有將這些「投機者」洗出市場，比特幣才有望迎來更健康的「超級循環」。
新聞五：Bybit將退出法國市場
全球主要交易所之一的Bybit宣布，將於2025年1月8日停止對法國用戶的所有服務。這反映了當前許多交易所的營運模式問題：「先斬後奏」——在未完全確保符合當地法規前就提供服務，出事後再匆忙退出。
這也是我從不推薦任何交易所連結的原因。我目前尚未看到一家在合規、透明度與用戶體驗上讓我完全認可的交易所。即使是相對最安全的Coinbase，其普通版與進階版手續費相差十倍以上的設計，也令人難以認同。一家真正尊重法規的交易所（如Coinbase），在進入一個市場前會做足準備，這本身也是該市場監管環境良好的信號。反之，若某地區連Coinbase都無法合規進駐，則代表其加密貨幣監管仍存在高度不確定性。
最後提醒
投資加密貨幣的首要原則是「Not your keys, not your coins」。請務必學習使用冷錢包來保管自己的資產。
今天的分享到此結束。如果你喜歡本集內容，請幫忙點讚、訂閱、分享，並開啟小鈴鐺。我們明天見！
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